十五年前，莉茲的前男友德魯因搶劫銀行而被捕。如今，德魯突然出現在她家後院，請求她讓自己暫時藏匿。莉茲竟答應幫忙，但前提是要她老公不在家。

仙人長琴犯錯被罰下天界，命魂被鑄成兇劍焚寂，心魄托生成人為歐陽少恭。焚寂被注入韓云溪體內。少恭誤入歧途危害百姓，云溪維護天下與少恭同歸于盡，云溪戀人風晴雪帶著他的魂魄踏上了尋找復活之法的漫漫長路……

　　蓋里（Calvin Reeder 飾）、扎克（Lane Hughes 飾）等人是一伙無惡不作的不法之徒，某天他們接到委托，要闖入某戶人家偷取一盒神秘的錄像帶。空空蕩蕩的大房子里，只有一個死去的老人坐在電視機前。他們無所顧忌，播放了那盤錄像帶：第一段視頻中，一群年輕人帶著針頭攝像頭去夜店狂歡把妹，卻遭遇一名奪命妖妹；一對旅行中的情侶入住Motel，期間他們偶遇一名請求搭車的女子，夜晚更有人潛入他們的房間，厄運降臨；兩男兩女驅車去林區度假，卻遭遇兇殘的殺手；一對網絡情侶通過視頻聊天，女子聲稱經常在家中聽到奇怪的聲響。鏡頭前，一幕幕恐怖畫面接連上演。萬圣節，幾名男子以外遭遇了神秘而殘酷的儀式，他們介入其中，自己的命運也發生改變。　　錄像帶結束，恐怖故事卻剛剛來開序幕……

　　在邊境城市圣帕布羅，為一年一度的“墨西哥嘉年華”做準備，加金到來了：強硬，神秘和簡潔。他的任務是：找到同樣神秘的弗蘭克雨果，顯然是為了報復；還是敲詐？FBI探員雷茨也在追捕難以捉摸的雨果。鎮上的每個人都是神秘的，尤其是皮拉，一個神秘的少年，跟隨加金四處，并預感到他的死亡。還包括一個經典的女性法塔萊和一個古老的旋轉木馬與一個粉紅色的馬…