在經歷了小丑阿特的萬圣節大屠殺后，西耶娜和她的兄弟正在努力重建他們破碎的生活。隨著節日的臨近，他們試圖擁抱圣誕精神，把過去的恐怖拋在腦后。但就在他們以為自己安全的時候，小丑阿特回來了，決心把他們的節日歡樂變成一場新的噩夢。隨著阿特釋放出他扭曲的恐怖，節日很快就結束了，證明沒有一個節日是安全的。

　　魔術師社長杜新月一直想要得到業內早已經失傳的傳奇魔術秘笈《三式詳解》，然而擁有該秘籍的童鐵卻拒絕將它交給心術不正的杜新月。憤怒之中，杜新月買通了童鐵的助手，讓她在童鐵表演逃脫魔術的道具上做了手腳，導致童鐵在表演過程中慘死。不僅如此，他們還繼續迫害知道秘籍下落的童鐵的兒子童行。　　根據父親留下的項鏈，童行來到了龍泉寺，在那里的方丈將《三式詳解》交給了他，可就在這個節骨眼上，一直尾隨童行的方教授現身搶走了秘籍，然而螳螂捕蟬黃雀在后，杜新月緊隨其后打倒了方教授，試圖搶奪秘籍，最終會鹿死誰手呢？

　　占士邦（譚耀文 飾）長得一表人才又頗具才干，是廣告行業內出了名的花花公子。因為對感情缺少信任，年歲漸長的他依舊保持單身，在內心里，他一直希望能夠出現一個“完美的女人”，捕獲他的真心。　　最近，占士邦在工作上遇到了點麻煩，他需要策劃一支啤酒廣告，卻苦于沒有靈感。就在這個節骨眼上，仿佛是上天賜給他的禮物，一個神秘的女子茱莉亞（舒淇 飾）出現在了占士邦的生活之中，只是，當占士邦開始注意到茱莉亞之時，她早已經消失的無影無蹤。茱莉亞的冷艷與神秘帶給了占士邦靈感，工作上的問題迎刃而解，與此同時，占士邦亦對茱莉亞的真身產生了興趣。

　　格里沙，這個曾經被寵壞的孩子，原本是一個農奴。但在經歷了一次追溯“過去”的旅程后，他蛻變成了一個真正的男人，對任何形式的不公正都極為敏感。然而，他始終無法擺脫被寵壞的卡蒂婭所帶來的無禮和無法無天。也難怪，這個曾經被寵壞的女孩很快就發現自己置身于一個截然不同的時代。