阿明是一名年輕編劇，他在地中海度假，在度假期間他與一名叫做賈斯敏的女孩相愛了。在這期間，他又遇到一個制片人聲稱可以投資他的第一部電影。這時制片人的老婆看上了阿明，這時阿明要在賈斯敏、制片人老婆與自己的職業生涯三者中做出選擇。
在從拘留中心獲釋后，無證移民艾莎搬到了紐約市，發誓要逃離追逐她的種種困境。在皇后區，她愛上了剛退伍的軍人斯金納，他們互相扶持，共同面對在美國開始新生活的種種復雜挑戰。這是一個關于兩個被世界遺忘的人的深刻而真實的愛情故事。
韓國國情院特工趙科長，奉命追查跨國犯罪集團，循著犧牲情報員的線索前往俄羅斯符拉迪沃斯托克，意外與朝鮮特工樸健狹路相逢。兩人圍繞核心情報源蔡善花展開博弈，卻同時被各自國家拋棄，被迫在忠誠、背叛與生死之間，聯手揭開邊境諜戰的驚天黑幕。