阿林（林海峰 飾）一直以來都夢想著能夠手執教鞭站上講臺成為教書育人的老師。如今，他的理想終于成為了現實，可是直到此時，他才發現，現實是如此的枯燥和殘酷。阿林每日要面對的是調皮的學生和機械化的教學任務，沒過多久，阿林的熱忱和理想就完全的被磨滅了。　　阿黃（黃秋生 飾）是阿林的同事兼好友，身為單身爸爸的他和五歲的兒子過著相依為命的生活。某日，學校里新調來了漂亮開朗的李老師（徐子淇 飾），李老師的出現讓阿林和阿黃在蒼白的生活里看到了新的色彩。阿林和阿黃同時喜歡上了李老師，但得知了阿黃的心意，阿林決定默默的退出。

　　Newlyweds move into their dream home where they discover a collection of 100-year-old letters from a young woman who committed suicide after being abandoned by the owner of the home.

　　20世紀50、60年代，亨利·韋斯特博士（威廉·麥鮑瑟 William Mapother 飾）創建了靈學實驗室阿提克斯研究所，針對超能力、透視、讀心術、隔空取物等邊緣學科展開研究。雖然遭遇了無數的挫折與嘲笑，但是韋斯特博士仍堅持不懈朝著目標前進。1975年，他的實驗室因某起騙局而被迫關閉，就在此時一個略顯神經質的女人朱迪思·溫斯黛德（萊亞·吉斯特德 Rya Kihlstedt 飾）被送到實驗室。她之前因傷而擁有了超能力，而其看似貨真價實的超能力迅速令見多識廣的科學家們大為折服。在這一過程中，朱迪思的能力不斷加強，甚至已經到了失控的程度。　　這已遠遠超出了超能力的范疇，謎團背后惡魔的身影時隱時現……

　　三，是家的最小單位。血脈，是維系家庭的紐帶。然而，三個素不相識的人卻被命運交織在一起！　　善惡難辨的男人“馴鹿”，身懷六甲的女人李棋，啞巴男孩冰棍，三人假扮成一家人，游走于獵物與獵人之間，暗流已至，生死一瞬，一個關于家族式人口販賣的黑暗鏈條逐漸浮出水面！