莉莉聯合男友二毛假綁架騙父王總200萬，同伙實為遭她當年陷害的前男友大頭，其目的是報復。交易前夕三方因各懷鬼胎爭斗，王總趕到救下莉莉，參與假綁架者皆因貪欲將面臨法律制裁，警示莫因欲望犯錯。

　　民初時代國家動蕩不安，軍閥割據導致民不聊生。曹云(林青霞飾)是大軍閥曹將軍的女兒，也是一個愛國者。但是不愿見到父親幫助袁世凱以國家的名義向外國銀行借貸巨款，讓國家的財務更雪上加霜，于是偷偷與革命人士聯絡。但是一邊是國家，一邊是父親也讓曹云不知如何取舍而陷入內心的掙扎。白妞(葉倩文飾)從小在戲班春和班長大，被戲班主的父親（午馬飾）當作丫環使，癡迷唱戲的她一直希望登臺表演，卻沒有機會；湘紅(鐘楚紅飾)是一位貪財的歌妓，趁某軍閥逃跑時偷走其家中一大箱珠寶，卻誤打誤撞讓珠寶運進了春和班里。這三位在姻緣巧合下結識，透過這三位主角的生命交錯，共同譜出一段愛國傳奇......

　　大石剛介（三船敏郎 飾）升任關東同盟理事長，與中島組佐倉一誠（佐分利信 飾）勢均力敵，維持著表面的和平。但日本政界要員大山喜久夫（片岡千惠藏 飾）因癌癥病倒，幾乎再次點燃兩派戰火。大山幸得一宮恭夫（高橋悅史 飾）醫治死里逃生，因此號召幫派聯合，遭到兩派抵制。　　此時塞班島開發項目成為抗爭的導火索。中島組干部川西（菅原文太 飾）為籌措資金，強令木村建設破產，并將木村之女獻給保守黨要員刈田（西村晃 飾）。另一方面，大石拉攏刈田的兒子春男入伙，作為特使赴塞班島向美國官員行賄。大山暗示佐倉除去大石，一場攪和了黑幫、政客、外國人的紛爭就此展開，而佐倉似乎也朝日本首領的目標又邁進了堅實的一步……

　　小說作家阿真和她的拳王父親，從小就有很深的隔閡，在父親離世后，阿真用自己的方式與父親和解，并且在小說世界中完成了文與武的轉換，經歷了善與惡的抉擇，成功蛻變，為父正名，成為了真正的格斗家！