在明尼蘇達州北部的“邊界水域”中，六個老朋友之間的周末露營之旅在神秘的環境下死亡后變得悲慘起來，隨著他們企圖在本集團內揭露殺手，引發進一步的動蕩。

　　圣誕前夜，雖然家人熱切地期盼，但美麗干練的女律師安吉拉（瑞秋·尼科爾斯Rachel Nichols 飾）仍在辦公室努力工作，進行最后的沖刺。繁冗的工作終至尾聲，安吉拉獨自下到地下車庫，準備驅車回家。不過她的車無論如何也發動不了，車庫電梯門也被鎖住，于是她只好向保安托馬斯（韋斯·本特利 Wes Bentley 飾）求助。托馬斯友善恭敬，熱情施以援手，卻不知其心中藏著怎樣的黑暗念頭。　　寫字樓大門緊鎖，致使準備乘計程車回家的安吉拉在此返回保安室求助托馬斯。時機業已成熟，托馬斯露出猙獰面目，他綁架了安吉拉，強迫她參加自己的圣誕晚宴。這個愛慕安吉拉的小男人，給安吉拉帶來一個宛如噩夢般的圣誕節……

在恐懼狀態下，兄弟會成員面臨著一個關鍵時刻，他們的主要領導人被轉移到最高安全級別的監獄，威脅著該組織的穩定。Elisa（Camilla Dami?o飾）是兄弟會創始人Edson（Seu Jorge飾）的18歲女兒，在犯罪邊緣長大，被腐敗的警察綁架。當她的阿姨克里斯蒂娜（納魯娜·科斯塔飾）試圖營救她時，該團伙下令進入“恐懼狀態”，對警察局和安全部隊發動一波暴力襲擊，使圣保羅市陷入混亂。在動蕩之中，Elisa和Cristina努力應對正義和暴力的困境，因為過去和現在的選擇相互碰撞，塑造了他們的命運。

　　A narcissistic performer's world crumbles when he mysteriously loses his talent right before the biggest opportunity of his career.