勞倫茲曾是百老匯作詞家第一把交椅，卻在與理查德拆伙后事業跌落低谷。前搭檔新作的首演之夜，他故作大方獻上祝福，新仇舊恨交織下，終究不歡而散；他轉向忘年好友伊麗莎白尋找慰藉，又不禁懷疑友達以上的關系是否只是自作多情。偌大派對就像如今的百老匯，早已沒他的容身之處。過了今晚，美國音樂劇的黃金年代就要展開，他的盛世卻再也回不來，當最后一曲〈藍月〉響起，即便成了終曲，也要忘情歌頌。

以下兩位千禧一代將他們不擁有的紐約公寓賣給了不知道自己被騙的新買家。這個騙子干得很出色，直到他們遇到了一個公寓老板，他有一個黑暗的秘密，把這個游戲玩弄在他們身上。

　　一名男子打電話給孟買警方并告訴他們，他已經把5個不同的炸彈安置在城市之內，并已經設定在同一時間爆炸-他希望以此交換4名恐怖分子。他是否能換回他們？背后的黑手是誰？動機又是什么呢？是否不是表面上看起來那么簡單呢？

 “反轉世界”是存在于這個世界內部的鏡子般不可思議的世界。那個美麗而規則的世界，是騎拉帝納棲居的特殊空間。然而帝牙盧卡和帕路奇犽的戰斗造成了時空的扭曲，“反轉世界”也因此完全被陰霾籠罩。由于自己的世界被污染而被激怒的騎拉帝納找到了帝牙盧卡，并想將其拖入反轉世界中。 　　“現實世界”，在繼續旅行的小智和皮卡丘一行的面前出現了一個小小的，幾乎看不見的精靈。那是有“花媚”之稱的感謝神奇寶貝潔咪。被卷入帝牙盧卡和騎拉帝納的戰斗的潔咪在千鈞一發之際從反轉世界逃出。小智一行帶著精疲力竭的潔咪前往神奇寶貝中心。 潔咪用心電感應將小智一行帶到了它的“葛拉西蒂亞花(グラシデア)花田”，并告訴他們在這“葛拉西蒂亞花”中隱藏著巨大的秘密。正準備離開神奇寶貝中心的小智等人遇到了前來捕捉潔咪的火箭隊。而與此同時，神奇寶貝中心外的裝飾品的鏡面上出現了“次元旋渦”，將火箭隊、潔咪連同小智一行人一起全部帶往了反轉世界。 　　從次元旋渦中脫出的小智一行人環顧四周，這里是倒立著一排排建筑物，空中處處漂浮著烏云的，廣大而不可思議的反轉世界。 　　就在這時，騎拉帝納突然出現，向潔咪發動攻擊。小智等人正要與騎拉帝納對抗，卻傳來制止之聲。說話者是名叫穆玄·葛雷斯藍多的學者，他告訴小智等人不可以讓騎拉帝納生氣。 　　正在小智一行在穆玄·葛雷斯藍多的幫助下向現實世界回返之時，企圖利用騎拉帝納的力量支配世界的，駕駛著高科技母艦“百萬力霸”的謎之青年，杰洛出現了。和潔咪一起繼續著探索花園之旅的小智一行沒能逃過杰洛的追蹤。 　　前所未有的冒險之旅的高潮，等待著你的是超越想像的“美麗奇跡”!