年輕漂亮的凱拉得了一種奇怪的疾病，她的皮膚開始老化，干裂和瓦解。當她發現她可以用別人的皮膚來替代自己的皮膚時，她必須做出選擇，看著自己的軀體枯萎死亡，還是屈服于誘惑，不管代價如何。

 腦子缺根弦兒的九能帶刀（鈴置洋孝 飾）路過邪馬臺古董店，在店內看到了極為珍貴的鳳凰蛋。傳說只要擁有這枚蛋，便可領會到威力無比的魔劍鳳凰劍。為了打敗宿敵亂馬（山口勝平 飾），成為至高無上的強者，九能強買下鳳凰蛋。不過店主（北村弘一 飾）叮囑，無論如何千萬不能將蛋放在頭頂，否則將由可怕的事情發生。不幸的是，亂馬無意中將蛋放在了九能的頭上，一只長相奇怪的鳥兒誕生了。它幫助九能成為足以打敗任何對手的強者。爭強好勝的亂馬無論如何都要挽回面子……本片根據高橋留美子的漫畫《亂馬1/2》改編，系該動畫的劇場版第3部。

　　大石剛介（三船敏郎 飾）升任關東同盟理事長，與中島組佐倉一誠（佐分利信 飾）勢均力敵，維持著表面的和平。但日本政界要員大山喜久夫（片岡千惠藏 飾）因癌癥病倒，幾乎再次點燃兩派戰火。大山幸得一宮恭夫（高橋悅史 飾）醫治死里逃生，因此號召幫派聯合，遭到兩派抵制?！　〈藭r塞班島開發項目成為抗爭的導火索。中島組干部川西（菅原文太 飾）為籌措資金，強令木村建設破產，并將木村之女獻給保守黨要員刈田（西村晃 飾）。另一方面，大石拉攏刈田的兒子春男入伙，作為特使赴塞班島向美國官員行賄。大山暗示佐倉除去大石，一場攪和了黑幫、政客、外國人的紛爭就此展開，而佐倉似乎也朝日本首領的目標又邁進了堅實的一步……

一個選擇，兩種人生軌跡。她的故事，還是他的真相？