為了尋找在派對中失蹤的大學生，兩名攜帶錄像設備的私家偵探闖入了一幢空房子，并在其中發現數卷神秘錄影帶：1）男人米德爾頓植入了能記錄影像和聲音的義眼，他在家中卻看到恐怖的影像；2）在國家公園叢林里騎車的麥克碰到一個滿身傷痕、嘔吐黑水的女人，接下來一群恐怖喪尸慢慢向他靠近。被喪尸咬了后，男子的身體漸漸發生變化；3）某劇組造訪一個神秘教派，天堂般美好的表象下，恐怖氣息蔓延，他們偏偏趕上魔王降臨人間；4）父母不在的湖邊住宅，孩子們放肆玩耍。夜深人靜之際，強烈的光芒突然閃過，神秘生物進入屋內，意外頻現。詭異的錄影帶，將觀看者引向黑暗深處……

 這次特別篇的舞臺，是吉宗治世20多年后的江戶城。原創系列中年輕的將軍吉宗也面臨著六十大壽的繼承問題。劇中保留了系列的世界觀和魅力，在繼承問題上搖擺不定的吉宗和江戶城內的人們的模樣，以及在城下町發生的陰謀漩渦的疑難事件，將被加入新的角色和時代性來描繪。

影片通過跨越數千年、不同時空的三條故事線，交織出無形之中彼此呼應的科幻寓言。

　　1945年,盟軍突入德國,德國瘋狂科學家李然博士研究的項目----科學怪人法蘭克的心臟被潛艇秘密轉移到了其同盟國日本的廣島陸軍醫院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化為灰勁.十五年后,科學家在廣島研究核子放射能對人類還有環境的研究中,意外的發先了一個孩子,在檢測 中發現其雖然受過核子放射能的照射,但一點都沒有被污染,經過調查發現原來這個孩子在核子爆炸后迷一樣的出現在廣島的英樹醫院(原廣島陸軍醫院),而且他還在不停的變大,所以科學家們推測當年的法蘭克的心臟在受到了放射能的影響后,發生了異變,他們稱其為廣島怪人法蘭克.然而這時的法蘭克已經變大到人們不可控制的地步,并且逃出了醫院,另一方面,在秋田油田,出現了地底怪獸,最后兩只巨大的生物在平原相遇,并進行了激烈的戰斗,最后法蘭克用火戰勝了地底怪獸,然而與此同時一只大章魚在悄悄的接近他.........