在MILLIONSTARS的偶像們于定期公演中閃耀綻放之際，美也收到了一封"希望能一起熱鬧學園祭"的商談請求。與朋花、茉莉三人共同遇到的寄信人——高中二年級學生花，是美也的忠實粉絲，她一直憧憬著美也那種能以獨特步調克服困難的身姿。得知花正打算放棄組建樂隊的夢想后，美也主動提出要和她一起實現夢想。在共同追逐夢想的每一天里，推動兩人前進的并非花所憧憬的美也——而是美也發自內心的真實情感。

兩位堅定的父親展開一場滑稽的爭奪，爭奪讓孩子進入一所精英幼兒園，最終升級為一場荒誕的競爭，結果出乎意料。

　　Olivia and The Clouds explores love's complexities through a Rashomon effect. Olivia, haunted by a past love, hides it under her bed. She trades flowers with this ghost in exchange for comforting rain clouds.

 由于兩年前揭發同僚貪污，臺北警官黃火土（梁家輝）被上級報復調入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不了他長期不回家要求離婚，黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。就在此時，三宗受害者的身份并無關聯的震驚了臺灣社會的離奇命案發生，法醫（楊貴媚）驗尸發現他們都是因中一種神秘的黑霉菌產生幻覺而死，因為缺乏此方面的人才，當局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協助破案，黃火土重被任用。隨著一樁令所有人都目瞪口呆的事實的被發現，一場圍繞政治利益與民眾利益的斗爭也在黃火土和辦案伙伴李豐博（戴立忍）及整個警察隊伍之間展開。