由于兩年前揭發同僚貪污，臺北警官黃火土（梁家輝）被上級報復調入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不了他長期不回家要求離婚，黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。就在此時，三宗受害者的身份并無關聯的震驚了臺灣社會的離奇命案發生，法醫（楊貴媚）驗尸發現他們都是因中一種神秘的黑霉菌產生幻覺而死，因為缺乏此方面的人才，當局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協助破案，黃火土重被任用。隨著一樁令所有人都目瞪口呆的事實的被發現，一場圍繞政治利益與民眾利益的斗爭也在黃火土和辦案伙伴李豐博（戴立忍）及整個警察隊伍之間展開。

職業拳擊手神山英次在菲律賓試圖東山再起，卻始終未能獲得比賽機會，轉眼已至不惑之年。就在此時，長期失聯的女兒桃子突然造訪，命運的齒輪由此轉動。失去母親后無處可去的桃子，漂洋過海來投奔父親。 　　異國菲律賓的屋檐下，這對父女開始了生澀的同居生活。血緣的羈絆難以輕易填補十余年的空白，兩人笨拙地摸索著親子關系的形狀。 　　女兒身上總帶著“另一個自己”的影子，這段充滿磕絆卻暗藏溫情的日常，讓曾經視野狹隘的神山逐漸學會環視周遭——塬來注視著他的，不止是桃子，還有更多人的目光…… 　　當比賽機會奇跡般降臨，英次為贏得屬于他們的容身之處毅然踏上擂臺。這部以拳擊為背景的作品，最終講述的是關于“父”與“子”共同成長的生命物語。

　　布雷克（克里斯托弗·阿波特 Christopher Abbott 飾）是一名住在舊金山的丈夫和父親。當他自己的父親失蹤并被判定死亡之后，他繼承了他位于俄勒岡州鄉下偏遠地區的童年老家。當他和他事業有成的女強人妻子夏莉特（朱莉婭·加納 Julia Garner 飾）的婚姻逐漸走向破裂，布雷克就說服夏莉特帶著他們年幼的女兒金潔（瑪蒂爾達·弗 思 Matilda Firth 飾）一起離開城市，前往他的童年老家度假。　　但是當這一家人在深夜來到這座農舍時，他們突然遭到一只看不見的怪獸攻擊，為了逃離危險，他們就躲進農舍里面，并且將所有入口封住，而那只怪獸則在外面徘徊。當他們驚懼地試圖度過漫漫長夜時，布雷克卻開始出現奇怪的舉動，而且逐漸變成一種不知名的怪物，于是夏莉特就被迫必須決定：到底是屋內的恐怖更致命，還是外面的危險更可怕？

　　該電影以民國民俗懸疑為題材，講述了一個二十年前的悲劇，以及二十年后的探秘之旅。在二十年前，龍二奎（由劉交心扮演）在趕山途中救助山中麻風病院，但一次誤用山中藥材卻引發了一場悲劇。二十年后，龍二奎攜帶徒弟林耀山（由張倬聞扮演）等人再次踏上趕山之路，尋找未知的秘密。