一位年邁的老警察深信在他小鎮上被捕的神秘陌生人是無辜的，進而展開的調查就像捅了馬蜂窩一樣，將永遠改變這個鎮子。

 故事發生在1966年6月6日的上午6時，在這樣一個不吉利的時刻，美國大使羅伯特（格利高里·派克 Gregory Peck 飾）領養了一個男孩并取名戴米（哈維·史蒂芬斯 Harvey Stephens 飾）。隨著時間的推移，戴米漸漸長大，一些奇怪事件的接連發生預示著厄運敲響了羅伯特的家門。戴米的保姆莫名自殺后，一個神秘的女人貝洛克（比莉·懷特勞 Billie Whitelaw 飾）毛遂自薦留在了戴米的身邊。之后，神父博南（帕特里克·斯偌頓 Patrick Troughton 飾）找到了羅伯特，他告訴羅伯特，戴米是撒旦的孩子，戴米會不擇手段完成統治世界的野心。對于神父的話，羅伯特半信半疑，直到博南神父的死訊傳來，羅伯特才意識到，事態的發展是多么的糟糕。

樹葉已經開始變了，但喬納森·魯斯特教授對即將到來的學期仍然準備不足。本周末，他正在為考古系的野外工作課程尋找合適的地點。在同行學者和雇工的幫助下，該團隊在拂曉時分出發。這次旅行為喬納森提供了一個難得的機會，讓他親自動手，成功可能意味著出版，也可能意味著終身教職。當一名助教神秘失蹤時，探險隊很快就脫軌了。很快，這群人發現自己處于現實和來世的交匯處，陷入了令人難忘的瘋狂之中。

　　一位內向的俄羅斯父親和十幾歲的女兒住在一輛面包車里。面包車裝著他們的全部生活，包括一套電影放映設備。那是他們微薄收入的來源。這對無名的父女從南到北，在他們廣闊國家的極端氣候中漫游。