設定在1999年，以偽紀錄片形式，聚焦那些看似普通、歡樂的家庭錄像帶中發現的可怕事件和“鬼影”。

在恐懼狀態下，兄弟會成員面臨著一個關鍵時刻，他們的主要領導人被轉移到最高安全級別的監獄，威脅著該組織的穩定。Elisa（Camilla Dami?o飾）是兄弟會創始人Edson（Seu Jorge飾）的18歲女兒，在犯罪邊緣長大，被腐敗的警察綁架。當她的阿姨克里斯蒂娜（納魯娜·科斯塔飾）試圖營救她時，該團伙下令進入“恐懼狀態”，對警察局和安全部隊發動一波暴力襲擊，使圣保羅市陷入混亂。在動蕩之中，Elisa和Cristina努力應對正義和暴力的困境，因為過去和現在的選擇相互碰撞，塑造了他們的命運。

　　未來某城市，藝校姑娘然然（柳田 飾）常帶鄰家小孩豆豆（趙夢洋 飾）玩耍，不料在一起偶然事件中豆豆丟失，她焦急萬分。此時，城市上空降臨UFO，宇航局安全處派出的特工莫名其妙失去了記憶。局長（王鷹 飾）讓偵察員葉云（李藝 飾）觀看監視錄像，錄像中似有一個類似豆豆的身影出現，但很快便消失了。與此同時，班上來了一個酷似豆豆的學生李大米，他隨身攜帶一個神奇的游戲光盤，如果誰玩光盤大喊“神奇的兔子”，不可思議的事情發生了，兔子竟然跳到人的身上，兔形浸入人的衣服和皮膚，而人也變的瘋狂暴唳。然然因拒絕玩此游戲，瘋狂的兔子弄壞了她的樂器。原來，西伯爾星球科學家劫持了豆豆并改變了其大腦，改名換姓派回地球作惡......

刑警沈佳明、吳艷和康業在破獲一宗跨國重案后，卷入一系列離奇命案。首名死者孫成剛車禍身亡疑點重重，隨后女子孔思思也遭遇不測。警方發現兩名受害者均與醫院器官捐獻系統存在關聯，而醫院器官捐獻協調員糜芳、醫生馬玉茹以及等待器官移植的羅永軍兄妹皆被卷入漩渦。就在刑警們分頭追兇時，第三名潛在受害者已危在旦夕。吳艷與時間賽跑，阻止了一場高空謀殺，卻發現真兇竟藏于最意想不到的身邊。