一位女歌手在目睹其一位歌迷詭異自盡后，身邊開始出現各種奇怪的微笑現象，其歌迷紛紛精神失常，開始瘋狂地微笑，對女歌手窮追不舍。

小說作家阿貞與拳王父親從小存在隔閡，父親離世后，她通過格斗競技探尋真相，逐漸理解父親并完成自我蛻變。影片圍繞父愛與親情展開，男主角雖格斗天資一般，仍不懈追尋夢想。劇情融合文與武轉換、善與惡抉擇，最終阿貞為父正名，成為真正的格斗家 。

　　Based on the H. P. Lovecraft story of the same name, a folklorist investigates reports of unusual creatures in Vermont only to uncover more than he bargained for

　　沒有任何人氣的鬼怪小說作家嚴冬自命不凡，雖然專寫靈異題材，但是卻從不相信世上有鬼。他的經紀人兼好友包勁希望他能盡快寫出真正恐怖且吸引人的作品，為此和他打賭世上到底有沒有鬼。兩人來到鄉下，在專門為他人做法事的三姐的庵堂住了下來。三姐的徒弟們活潑三八，獨有沉默的阿樂不與眾人為伍。阿樂自幼擁有天眼，能夠看到另一個世界的眾生，為了不惹麻煩上身而小心回避他們。另一方面，嚴冬在包勁和女孩們的幫助下終于見到了鬼，卻險些嚇破膽，關鍵時刻多虧阿樂相救。　　自此之后他們越來越熟，而見鬼的日子也越來越多，盤桓在人間的眾生希望借助他們得到超度……