這是一部寓言般，反浪漫的公路電影，男青年瓦爾特是個裁縫，每天幫著母親縫制衣服，可是他向往外面的世界，于是他乘著母親不備將母親鎖進屋子并偷了母親的錢物找了一個哥們駕車兜風，在路上遇見了來旅游的泰欣娜和其女友，他們四人結伴而行，沉默寡言的兩個男人和隨心所欲的兩個女人產生許多 戲劇沖突，他們一起住店，一起聽搖滾音樂會，折騰許久以后，瓦爾特決定回家，回家后他若無其事地坐回縫紉機邊繼續(xù)他的裁縫生涯，仿佛一切未曾發(fā)生過。

　　勞倫茲曾是百老匯作詞家第一把交椅，卻在與理查德拆伙后事業(yè)跌落低谷。前搭檔新作的首演之夜，他故作大方獻上祝福，新仇舊恨交織下，終究不歡而散；他轉向忘年好友伊麗莎白尋找慰藉，又不禁懷疑友達以上的關系是否只是自作多情。偌大派對就像如今的百老匯，早已沒他的容身之處。過了今晚，美國音樂劇的黃金年代就要展開，他的盛世卻再也回不來，當最后一曲〈藍月〉響起，即便成了終曲，也要忘情歌頌。

　　故事發(fā)生在1990年，美國一名汽車修理工約翰·格雷（大衛(wèi)·丹席克 David Dencik 飾）因涉嫌猥褻自己的女兒安吉拉（艾瑪·沃森 Emma Watson 飾）而遭到逮捕。負責調查此案的警官布魯斯·肯納（伊桑·霍克 Ethan Hawke 飾）對約翰展開問詢，而在這一過程中約翰起先承認罪行，隨后又突然失憶。為了應對這一突發(fā)狀況，心理學教授肯尼斯·睿恩斯博士（大衛(wèi)·休里斯 David Thewlis 飾）也介入調查之中。他們發(fā)現，約翰信奉崇拜魔鬼撒旦的黑宗教，甚至布魯斯的搭檔都有可能參與其中。布魯斯和肯尼斯想方設法要打開嫌疑人和受害者的記憶閘門，讓他們想起最不堪回首的一段往事……　　本片根據真實事件改編。

　　帶觀眾走入衰敗中的歐洲，來一趟超凡之旅。集結了黑色幽默和奇幻故事，講述一群人在碰上了一位陌生人之后，他們的生活開始崩壞。