1930年代，小云、小紅（周璇）姐妹被人騙到上海賣給琴師和妓院老鴇夫婦，小云被迫做了暗娼，小紅年紀尚小，又天生有一副好嗓子，便隨琴師去茶樓終日賣唱。姐妹兩人住在貧民窟，在她們對面，住的分別是報販老王和吹鼓手陳少平（趙丹）。因為閑來無事時陳少平常同小紅對窗玩鬧，兩人漸生感情。　　小紅賣唱時被流氓古成龍纏上，對方欲強霸她為妾，小紅找陳少平商量對策，兩人本想借助律師將正義伸張，不想律師雙眼只認錢，無奈之下只得逃走，而這一過程中，老王對小云由憐生愛，可是小云卻因自卑不敢正視。琴師偶知陳少平與小紅下落，放風給古成龍，古成龍趕到小紅住處時，屋里只有她和小云，兩人生命危在旦夕。

　　1930年代，小云、小紅（周璇）姐妹被人騙到上海賣給琴師和妓院老鴇夫婦，小云被迫做了暗娼，小紅年紀尚小，又天生有一副好嗓子，便隨琴師去茶樓終日賣唱。姐妹兩人住在貧民窟，在她們對面，住的分別是報販老王和吹鼓手陳少平（趙丹）。因為閑來無事時陳少平常同小紅對窗玩鬧，兩人漸生感情。　　小紅賣唱時被流氓古成龍纏上，對方欲強霸她為妾，小紅找陳少平商量對策，兩人本想借助律師將正義伸張，不想律師雙眼只認錢，無奈之下只得逃走，而這一過程中，老王對小云由憐生愛，可是小云卻因自卑不敢正視。琴師偶知陳少平與小紅下落，放風給古成龍，古成龍趕到小紅住處時，屋里只有她和小云，兩人生命危在旦夕。

 該片是押井守參與制作的一部動畫電影。獲2002年斯圖加特國際動畫電影節最佳長篇獎，獲2001年日本文化廳文化廳MEDIA藝術祭動畫大賞。1966年秋天，越南戰爭期間，在日本國內的美國空軍橫田基地內，不時可見F4幻影戰斗機頻繁起降，空氣中充斥著一股殺戮的氣氛；就在此時，基地附近的市區連續發生了離奇的命案。 地下鐵，銀座線，正駛著通往淺草的最后一班列車，一名少女出現在空蕩的車廂內，她擁有令大人感到刺眼的眼神，緊閉著雙存欲訴說她內心的真正意念，她的名字叫小夜(SAYA)；她是“組織”為了打倒潛伏于人類社會里的吸血鬼“翼手”，因而派遣至人類社會的救世主。 穿著水手服的小夜，手持日本武士刀作為武器，潛入了基地內的美國學校。一柄冷血無情的武士刀，是她消除邪魔、保護人類的武器。而她身體里這一半的人性，可能就是她打敗敵人的秘訣……

　　秘密是相愛的人之間最大的敵人，就像一顆定時炸彈，伺機等待毀掉美好的一切。瑞罕聽從沙伊娜的建議，為了更好的工作和生活離開印度再次來到羅馬尼亞，沙伊娜興高采烈的規劃著二人未來的生活，卻得不到瑞罕的贊同與支持，甚至爆發了更激烈的爭吵。沙伊娜隱約感覺瑞罕有心事卻不肯說，而更可怕的是沙伊娜漸漸的開始看見一些別人看不到的東西，甚至是莫名其妙的出現在距家幾十公里外的電話亭卻不自知。對于沙伊娜的恐懼，瑞罕卻不以為意。愈演愈烈的詭異行為究竟是沙伊娜的惡作劇，還是存在著可怕的操控者？適時出現的阿迪蒂亞這位前男友能否代替瑞罕拯救沙伊娜？相愛的兩個人又將面對怎樣的結局... ...