影片講述了阜縣妖孽橫行，縣上的孩子不斷離奇失蹤，瘋癲和尚受命下界驅魔降妖，正巧碰上地府判官鐘馗來人間收魂。二人嬉笑怒罵斗嘴斗法，在爆笑不斷的接連烏龍中引出了神秘銀面人，還結識了美艷絕倫的客棧老板娘和憑借一張嘴就能把人“說死”的怪異書生，牽扯出一段前緣未盡癡纏幾世的人狐戀。千年妖狐日日行善卻為何屢屢煉鬼？神秘銀面人到底是誰？佛、道、妖、魔聚首阜縣，一場殺機四起的混戰即將開啟，瘋癲和尚又將如何應對……

 故事發生在二十世紀三十年代初期，莉蓮（簡·方達 Jane Fonda 飾）前往維也納尋找自己曾經的好友茱莉亞（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 飾），到達目的地之后，莉蓮才知道，茱莉亞因為和法西斯支持者發生了激烈沖突而受傷住進了醫院，之后不知所蹤。在莉蓮回歸自己的生活之后，她意外的收到了茱莉亞的來信，在信中，茱莉亞請求莉蓮幫助自己投運五萬美元給反納粹組織，盡管這一舉動在當時意味著巨大的危險，但是莉蓮還是答應了茱莉亞，最終，兩個多年未見的好友在柏林重逢。然而，沒過多久，莉蓮便受到了茱莉亞的死訊，在悲痛之中，莉蓮明白，自己還有未完成的任務。

　　安娜·帕克（凱特·法蘭奇 Kate French 飾）是一個美麗的女作家，當下她正為新書做最后的沖刺，可是擔任出版編輯的男友保羅·瓦格納（史蒂文·布蘭德 Steve Brand 飾）卻提出了較為尖刻的修改意見。心情頗有些低落的安娜找不到靈感，創作陷入僵局。為了幫她完成工作，保羅將安娜帶到一處位于沙漠中央的別墅進行創作，不過他突然有事離開，只留下安娜和一條狗。到了夜晚，安娜驚訝地發現有一個恐怖的人逡巡在別墅附近。她嘗試著向保羅求助，然而無法得到有效回應?！　?012-3-2，一組奇怪的數字，讓安娜陷入前所未有的恐懼之中。而在無盡的恐慌中，她終于發現了可怕的秘密……