在恐懼狀態下，兄弟會成員面臨著一個關鍵時刻，他們的主要領導人被轉移到最高安全級別的監獄，威脅著該組織的穩定。Elisa（Camilla Dami?o飾）是兄弟會創始人Edson（Seu Jorge飾）的18歲女兒，在犯罪邊緣長大，被腐敗的警察綁架。當她的阿姨克里斯蒂娜（納魯娜·科斯塔飾）試圖營救她時，該團伙下令進入“恐懼狀態”，對警察局和安全部隊發動一波暴力襲擊，使圣保羅市陷入混亂。在動蕩之中，Elisa和Cristina努力應對正義和暴力的困境，因為過去和現在的選擇相互碰撞，塑造了他們的命運。

　　在一個舒適的季節，弗朗西斯科（艾邦·摩斯·貝克許 Ebon Moss-Bachrach 飾）和懷有身孕的妻子貝絲（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 飾）來到墨西哥某個海濱小鎮度假。適值狂歡節期間，小鎮四周歌舞升平，紙醉金迷，多少青年男女流連忘返。弗朗西斯科渴望尋覓一個安寧的所在，他找到當地的漁夫，從對方手中租下一艘船，打算在附近某個僻靜的小島安然度過五六天。次日，他和妻子抵達目的地。那里寂靜無聲，幾乎看不到一個人影。島上的孩子們偶爾逡巡四周，但無一例外臉上都掛著猙獰冷漠的表情。　　未過多久，令他們毛骨悚然的事情接連發生。島上的孩子手執兇器獵殺成人，期間更發出令人不寒而栗的笑聲。孩童的殺戮仍在繼續，弗朗西斯科夫婦能否逃離……

　　美麗女孩蕾貝卡（莎拉·博格 Sarah Bolger 飾）是一家女子教會寄宿學校的學生，開朗熱情的她在學校結識了許多好朋友，其中金發女孩露西（莎拉·戈登 Sarah Gadon 飾）與之關系最為融洽。二人形影不離，無話不說，親密無間。新學期伊始，高挑冷艷的恩妮莎（莉莉·科爾 Lily Cole 飾）轉入她們的學校。恩妮莎那妖媚的神秘氣息令蕾貝卡備感不適，可是露西似乎對其頗有好感，二人越走越近。與此同時，恩妮莎似乎也勾起蕾貝卡深埋心中的不堪回憶。這個恍如從哥特恐怖小說中走出來的女子，究竟藏著怎樣的秘密……　　本片根據Rachel Klein 同名暢銷科幻恐怖小說。

金剛回到了自己曾經生活的地方，然而一切早已物是人非。這時，一起拐賣兒童的事件意外發生，金剛以一個局外人的身份開始尋找被拐的女孩，在這個過程中他的過往也依舊在糾纏著他……                                                                      　　金剛將不得不面對自己最不愿意正視的傷痛……