在父親的小餐館發生了可怕的案件后，Nancy決定獨自值完當晚的最后一班來收拾殘局。但她不知道，自己并非孤身一人，她必須在漫漫長夜中為自己的生命而戰。

自古以來，民間就流傳著關於黑暗精靈澤斯蒂爾納克的傳說。這些神話生物擁有修長的利爪和非人的力量，以人類血液為食。如今，已無人相信他們的存在，但他們仍舊生活在我們之中。米拉斯是來自阿拉木圖的一個普通年輕人，卻被美麗又成功的女孩艾娜愛上。米拉斯的父母樂見兒子攀上這門好親事，並樂意與艾娜富有的家庭結為親家。然而，他們卻不知道，新親家那棟豪華宅邸的門後，隱藏著什麼樣的驚人祕密。

　　故事發生在未來世界，阿龍（黎明 飾）和阿強（張學友 飾）都是抓捕妖獸的特警隊警員，但是上司（袁和平 飾）非常器重阿龍，而對阿強就戒心重重。阿強氣不過在酒吧買醉，得到了女友（李若彤 飾）的支持寬慰。然而，他心頭總是籠罩著陰影——原來阿強的母親也是妖獸，后來他把這個隱秘告訴了阿龍。阿龍也坦白了自己跟妖獸幻姬（李嘉欣 飾）的一段感情……　　此后，阿龍在一次抓捕元大宗（仲代達矢 飾）的行動中，重逢了現已成為元妻的幻姬，情急之下卻要引出重重誤會。其實，元大宗是要跟人類合作的妖獸，但是另有一股液態妖獸正在肆虐地侵襲這個城市。在對抗液態妖獸的過程中，阿龍與幻姬的感情經歷了生死的考驗，但是元大宗的兒子鬼眾道（張耀揚 飾）卻設計離間意圖消滅人類，與此同時阿強也發現了特警隊的叛徒……

　　北洋政府統治時期，盤踞上海的軍閥武大帥之子武七（文章 飾）為洗刷恥辱，輾轉找到了前清遺老馬走日（姜文 飾）求助。在此之后，馬走日和在法租界當警督的發小項飛田（葛優 飾）聯手策劃了名為“花域總統選舉”的大型選美活動，和馬從小就認識的現總統完顏英（舒淇 飾）成功衛冕。誰知就在繁華喧囂的最頂點，命運之車竟急轉直下駛向深淵。在一個平凡的早上，完顏陳尸郊野，張皇失措的馬走日找到武七的姐姐武六（周韻 飾）及其母親齊老師（洪晃 飾），希望通過大帥幫自己洗刷殺人犯的罪名，結果卻盲打誤撞救下了險些被整死的項飛田。背負殺人犯之名的馬絕路逃亡，而武六則以該事件拍攝了名為《槍斃馬走日》的電影，馬的命運愈加撲朔迷離……　　本片根據民國奇案“閻瑞生案”改編。