一名年輕美國女子被派往羅馬、展開服侍教會的人生，卻接觸到了令她質疑信仰的黑暗力量，并揭露惡魔轉世的可怕陰謀。

 1976年，8歲的瑪麗·黛西·丁格爾（貝絲妮·惠特摩爾 Bethany Whitmore 配音）是澳大利亞墨爾本的一個小女孩，喜歡動畫片“諾布利特”、甜煉乳和巧克力。瑪麗的媽媽是個酒鬼，而在茶葉包裝廠工作的父親平日只喜歡制作鳥標本。孤獨的瑪麗沒有朋友，某一天心血來潮給美國紐約市的馬克思·杰瑞·霍羅威茨（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 配音）寫了一封信詢問美國小孩從哪里來，并附上一根櫻桃巧克力棒。44歲的馬克思患有自閉癥及肥胖，碰巧也喜歡看“諾布利特”動畫片及吃巧克力。二人的筆友關系從1976年維持到1994年，期間各自經歷了許多人生起伏，直到成年的瑪麗（托妮·科萊特 Toni Collette 配音）終于來到紐約看望馬克思……本片獲2009年法國昂錫國際動畫影展最佳動畫長片獎，柏林國際電影節水晶熊獎及渥太華國際動畫電影節最高獎。

　　在一個喧鬧、嘈雜的迪廳中，一群衣著時尚暴露的青年男女正在吸食著毒品，隨著毒品效果的發作，男女們的行為更加放蕩，而就在這群人中一個憂郁冷峻的年輕人林雨（任泉 飾）正在若有所思的抽著煙。這時，大批的警察突襲迪廳，混亂中林雨奮力的向外沖去，慌忙中他把一個擋在面前的警察扎倒在地……黎明，驚魂未定的林雨被帶進了城東看守所，獄警盧建軍（果靜林 飾）在一旁冷眼旁觀，然而讓他始料不及的是，一段被埋藏了二十多年的驚天秘密，將在他和這個鋃鐺入獄的年輕人之間展開。

　　在遭遇一場致命的入室犯罪時，這名瑜伽老師的一生在眼前閃現，她因此拼命穿越回過去，拯救深愛的男子。