亞歷斯和莎瑪是一對(duì)年輕戀人，他們于前往波斯尼亞與赫塞哥維納中心時(shí)車(chē)子拋錨在森林里，他們決定向附近的村莊求援。路上，巴爾干戰(zhàn)亂的穆斯林幸存者莎瑪，開(kāi)始懷疑有神秘力量追高清在跟著他們，而自信、快樂(lè)的年輕歐洲人亞歷斯，試圖讓莎瑪甩開(kāi)這些胡思亂想；但莎瑪緊握著她的穆斯林護(hù)身符「哈麥利亞」不放，導(dǎo)致神秘力量從森林里逐漸浮現(xiàn)…

　　格雷（菲利普·拉肖 Philippe Lacheau 飾）是“借口.com”公司的創(chuàng)始人，專(zhuān)門(mén)為需要“打掩護(hù)”的客戶(hù)制造各種各樣的借口和謊言。因?yàn)樘厥獾男再|(zhì)和高需求，公司的經(jīng)營(yíng)蒸蒸日上。一次偶然中，格雷邂逅了名為弗洛（艾羅娣·方坦 élodie Fontan 飾）的女子，弗洛的天真和單純深深的吸引著格雷，令后者墜入情網(wǎng)。格雷深信，她就是他命中注定要尋找的另一半。　　然而，令格雷頭疼的是，弗洛是一個(gè)對(duì)“撒謊”零容忍的的人，如果告訴了她自己的真實(shí)身份，她一定會(huì)憤怒的拂袖而去。無(wú)奈之下，格雷只得用謊言將自己重重包裝，在虛偽的假面下，格雷終于和弗洛走到了一起，可是當(dāng)他到弗洛家做客時(shí)才發(fā)現(xiàn)，弗洛的父親竟然就是自己的客戶(hù)。

　　平安時(shí)代，百鬼夜行，封鬼儀式正在右大臣藤原安麻呂府邸進(jìn)行。安麻呂之女日美子（深田恭子 飾）戎裝登場(chǎng)，一箭命中靶心，引來(lái)全場(chǎng)驚嘆。這位被喻為“連鬼都不敢接近”的公主，卻令源博雅（伊藤英明 飾）暗自?xún)A心。天現(xiàn)異象，京都騷動(dòng)，魍魎橫行。平安京已有四人遇害，民間出現(xiàn)驅(qū)鬼術(shù)士幻角（中井貴一 飾），日美子亦在異象后開(kāi)始?jí)粲巍２┭艦榇颂嬗掖蟪紒?lái)請(qǐng)安倍晴明（野村萬(wàn)齋 飾）商談。與此同時(shí)，宮廷供奉的出云三神器之一草薙劍也出現(xiàn)了異動(dòng)。晴明受天皇所托，與博雅開(kāi)始調(diào)查種種異況背后出云與大和的隱秘淵源。　　博雅和夜彈琵琶的神秘少年須佐（市原隼人 飾）相識(shí)為樂(lè)友，須佐負(fù)傷被日美子所救，三人在右大臣府邸相逢。同一時(shí)刻，右大臣主動(dòng)找到晴明，坦白了十八年前天現(xiàn)異象時(shí)，大和攻打出云的事實(shí)……　　本片為電影《陰陽(yáng)師》續(xù)作。

　　中里博士は人間を透明にする薬品を密かに完成させるが、秘密をかぎつけた謎の男が薬を奪い透明人間になって、希代の寶石“アムールの涙”を強(qiáng)奪しようとする。円谷英二が大映京都撮影所で、「虹男」に続いて特撮を擔(dān)當(dāng)した話題作である。