An L.A. cop discovers a local task force is hiding a secret that puts the residents of his childhood neighborhood in danger.

　　經過長時間的休整，治療眼傷的瀨文焚流（加瀨亮 飾）終于隨著當麻（戶田惠梨香 飾）重返闊別已久的未詳，只是此時來自公安部公安五課的市柳（でんでん 飾）和吉川（北村一輝 飾）握得實權，令瀨文等人頗為氣悶。與此同時，在市井算命的覺被一掌握瞬間移動能力的黑衣男子射殺，同時遇害的還有覺的保鏢以及幾名無辜市民。父母雙雙遇害而作為幸存者并且目擊了黑衣人真實容顏的少女久遠望（谷村美月 飾）便成為對方追殺的目標。為了保護小望，未詳同仁通力合作，并持續追索黑衣人的真面目以及其背后的陰謀。在此期間，當麻也展示了其不為人知的SPEC。一場斗智斗勇的戰斗拉開了序幕……

90年代的哈城，剛刑滿釋放的徐鐵（包貝爾 飾）偶遇裝啞的舞女百靈（張夢露 飾），兩人也在幾次偶遇和深夜相伴中漸生情愫。直到除夕夜的溫暖，讓他們相互靠近，卻又因現實隔閡，家人誤解而屢屢拉扯。百靈為父還債的秘密賬本，讓徐鐵讀懂了她的苦衷，雷力的迫害更是將兩人推向絕境，徐鐵以命相搏救出被囚的百靈，終贏來家人祝福。這對孤獨靈魂，在世俗重壓下，以真愛焐熱了彼此的人生。

　　上集中異形并沒有被消滅掉，她又回來了，變得更加的強大，這次的主角輪到別克的女兒朱麗婭了，她和另一個伙伴要繼續面對新的挑戰了