埃及裔美國人安瓦?艾爾?伊布拉西米（奧瑪爾?梅特瓦利 飾）大約二十年前，從埃及移民到了美國，與漂亮的美國姑娘伊莎貝拉?菲爾茲（莉絲?維瑟斯彭 飾）成了家，夫妻恩愛生活美滿，育有一子，伊莎貝拉肚子里的第二胎也日漸成型。　　某日，安瓦?艾爾?伊布拉西米從南非出差回來，在華盛頓機場被神秘的黑衣人帶走，原因是中央情報局認為身為化學品工程師的安瓦?艾爾?伊布拉西米是恐怖分子，想從他口中撬出有用的情報。倒霉的安瓦被“引渡”至埃及的開羅，交由駐扎在當地的中情局探員道格拉斯?弗里曼（杰克?吉倫哈爾 飾）和老奸巨猾的當地探員審訊。　　另一方面，身懷六甲的伊莎貝拉，堅信丈夫是無辜的，四下奔走，努力尋找丈夫的下落。期間，她雖然幸運地獲得舊情人（彼得?薩斯加德 飾）的幫助，但終究不足以國家強勢機構對抗，一籌莫展。　　與此同時，剛剛入行不久的特工道格拉斯?弗里曼，在目睹了CIA同事們對安瓦進行的非人道審訊時，也面臨著良心的拷問。　　安瓦是不是恐怖分子？伊莎貝拉能否和丈夫團圓？中情局新手道格拉斯?弗里曼，究竟在這場暗戰中發揮了怎樣的作用？對這一切疑問的解答，必將引向對“引渡”政策的重新審視。

　　魔術師社長杜新月一直想要得到業內早已經失傳的傳奇魔術秘笈《三式詳解》，然而擁有該秘籍的童鐵卻拒絕將它交給心術不正的杜新月。憤怒之中，杜新月買通了童鐵的助手，讓她在童鐵表演逃脫魔術的道具上做了手腳，導致童鐵在表演過程中慘死。不僅如此，他們還繼續迫害知道秘籍下落的童鐵的兒子童行。　　根據父親留下的項鏈，童行來到了龍泉寺，在那里的方丈將《三式詳解》交給了他，可就在這個節骨眼上，一直尾隨童行的方教授現身搶走了秘籍，然而螳螂捕蟬黃雀在后，杜新月緊隨其后打倒了方教授，試圖搶奪秘籍，最終會鹿死誰手呢？

　　一名即將退休的偵探與一名非洲研究教授一起追查一名正在執行古老黑魔法練習 Muti 的連環殺手。

　　攝影師工藤太郎在坐飛機的途中發現一架太空囊墜入大海，那正是4個月前離奇失蹤的無人木星探測器赫利俄斯7號。回國后的工藤接到陪同開發公司調查隊前往塞吉歐島的工作，而塞吉歐島正位于赫利俄斯7號墜落地點的附近……　　另一方面，塞吉歐島突然出現巨大的怪獸，這一切似乎和赫利俄斯7號有關……