尼科的夢想要實現了！他和他的父親可以成為圣誕老人馴鹿隊的一員。然后突然斯特拉出現了，想要占有他的位置。雖然他們都在爭奪這個位置，但他們也成了朋友。但是，圣誕節前一天，雪橇被偷了！圣誕節有被取消的危險，只有尼科能救它。

影片通過追逐與命案，講述了一段真實感人的愛情故事。核心不是命案，不是拐賣兒童案，是溫暖與希望。無論生活有多悲催，只要相信愛擁有愛，就會無所畏懼，充滿希望。善惡對錯不應是非黑即白，人就如同兩棲動物，始終游離在善惡之間的一念之差，貴在如何選擇。

洛杉磯警探喬瑟夫（克萊格·謝菲爾 飾）是個標準敗類，嗑藥嗑得比誰都勤快，調查命案不忘順手牽羊，更枉顧家中妻小，專搞迷人可愛的阻街女郎。一宗幼童謀殺案現場，喬瑟夫撿回一只受過詛咒的奇異盒子，打開后怪事不斷一樁接一樁：昨夜搞上的妓女意外身亡，他瞬間成為頭號嫌疑犯；一連串似幻似真的恐怖體驗更不斷尾隨，無臉怪人四處追殺人群，《養鬼吃人》系列當家猛鬼－針頭鬼（Pinhead）也重出江湖，一個頭兩個大的喬瑟夫該如何解決這謎一般的虛實夢魘？本片改編自克里夫巴克（Clive Barker）恐怖小說「受地獄羈絆之心」The Hellbound Heart，這顆壞心腸的主人正是故事男主角喬瑟夫，身為警察的他自身行為不檢點也罷，涉嫌謀殺難以脫罪的他竟然嫁禍好同事，善惡終有報，惡徒喬瑟夫果然陷入萬劫不復的魔鬼夢魘，活著比死更痛苦。

在S縣暑海市發生了一起連環失蹤案件，受害者的遺體竟然都在海中被發現。為了揭開真相，警察署長與海洋生物學博士聯手展開調查，最終他們發現，遠古鯊魚通過溫泉來回穿梭，襲擊了無辜的市民…