明正德年間，禁衛百戶耿烈因欽差被殺貶為捕頭。此時寧昌府發生連串命案，波及寧王壽宴，耿烈奉命追查。為寧王獻畫富商被毒殺，刺殺欽差的女殺手再次出現，這一切讓耿烈意識到寧昌府醞釀的風暴，將會改變大明的朝局。

陳霸先在梁朝末年以將軍之身，始終如一守護風雨飄搖的王朝。因遭遇奸佞小人乘虛而入親信背叛。經歷摯友摯親舍生取義而犧牲掩護逃離生死危機。心灰意冷之際，偶入世外桃源羅漢巖，就此遇良人遇恩師出江湖重整旗鼓。

　　偵探雷·阿切爾(阿爾·帕西諾飾)和他的搭檔威爾(卡爾·厄本飾)聯手追捕城市中最臭名昭著的連環殺手。而這名令人聞風喪膽的連環殺手實則用“Hangman ”(上吊的人)的猜詞游戲犯案。

 這次特別篇的舞臺，是吉宗治世20多年后的江戶城。原創系列中年輕的將軍吉宗也面臨著六十大壽的繼承問題。劇中保留了系列的世界觀和魅力，在繼承問題上搖擺不定的吉宗和江戶城內的人們的模樣，以及在城下町發生的陰謀漩渦的疑難事件，將被加入新的角色和時代性來描繪。