三年前的 8 月 31 日，突如其來的“侵略者”，—艘巨大的“母艦”降落至東京上空，世界似乎迎來了終結……在那之后，絕望融入了日常生活，巨大的圓盤飄浮在上空的世界持續到現在。小山門出、中川凰蘭兩個高中少女，在這個走向終結的世界中，揮灑著自己的青春時代。

　　Assigned by the professor, 5 senior university students were invited to the old mansion belongs to ML.Salukjit, an old elite who welcomes them with her weird attitude. Before the decision to leave or stay has been made, ML.Salukjit terrifies them and reveals her demonic power.

　　某紡織廠的音樂部教師東植對錦川發生的一起殺人事件表示出極大的興趣。　　某天，東植從女工郭善英處收到一封情書，并向舍監告發，善英被工廠開除。曾鼓勵善英寫信的朋友趙慶熙借著鋼琴輔導的契機開始出入東植家。為了貼補家計，東植妻子做了很多裁縫活兒，身體越來越虛弱。東植委托慶熙尋找到一名合適的下女，幫助持家。妻子懷孕回娘家的當下，慶熙借機向東植表達了愛意，卻受到辱蔑被攆了出去。這一切都被窗外的下女看到眼里。下女借機誘惑東植，并與之發生了肉體關系。三個月后，下女懷孕。東植的妻子知道真相后，將下女推下樓梯，導致流產。失去孩子的下女怒火中燒，性情開始變得暴烈。結果，下女將東植夫婦倆的孩子也推下樓梯，藏了起來。下女以向工廠曝光所有事實相要挾。為了保住整個家庭，東植將二層的房間讓給下女。最后，準備和下女一起吃耗子藥自殺的東植看到死在臺階上的下女，毅然拋棄了她，重新回到了妻子身邊。這時，電影畫面再次回到東植夫婦看著有關那起殺人新聞的畫面，東植不禁說道：這樣的事情有可能發生在任何一個人的身上。