查理·麥克西的同名繪本改編的手繪動畫，關于善良、友誼、勇氣和希望，通過一段辛酸而真摯的旅程，講述了一個男孩、一只鼴鼠、一只狐貍和一匹馬，四個孤獨的靈魂在尋找家的過程中結伴而行，并在彼此身上找到了自己存在的意義。

講述的是程崗所在的特警隊在局長陳海安的運籌帷幄下，與黃贊為首的走私犯罪集團斗智斗勇，最后將犯罪分子一網(wǎng)打盡的故事。展現(xiàn)了以程崗、沈欣為代表的特警，為破獲文物案和圍剿犯罪分子所作出的犧牲和奉獻。

　　列寧格勒牛仔搖滾樂隊的幾個成員裝扮怪異，戴大墨鏡，燙飛機頭，夸張的火箭鞋就是他們的標志。可在他們的家鄉(xiāng)看不見事業(yè)成功的希望，于是他們決定轉戰(zhàn)美國尋求機會，在即將出發(fā)的前夜，貝斯手卻被凍死，盡管如此，隊員們還是將他裝入了放滿冰塊的木箱中帶上了旅途。此時同村的一個怪異的啞巴 偷偷跟隨樂隊來到了紐約。紐約的機會并不如他們想象的豐富，困窘的生活仍在繼續(xù)，在他們走投無路之時，得到了一個來自墨西哥的婚宴演出機會。于是他們用僅剩的錢從一個美國售貨員（吉姆?賈木許 Jim Jarmusch 飾）手中買了一輛舊車后繼續(xù)向墨西哥進發(fā)，那里有他們最后的夢想……

　　高中三年級學生朝倉曉生是個車迷，這天他在車行里發(fā)現(xiàn)了一輛深藍色的日產FairladyS30Z。這正是傳說中的“惡魔Z”，號稱速度最快的改裝車。據(jù)說“惡魔Z”仿佛有著自己的意志，能夠根據(jù)情況做出反應，它的高速令人生畏，卻又深深地吸引著追求速度之夢的人們。“惡魔Z”曾經的擁有者都出了事故，這輛車在世上銷聲匿跡了一陣，竟然又出現(xiàn)了。曉生迷上了“惡魔Z”，為之投入了全副精力，試圖去完全掌控它。　　繪梨子的哥哥晶夫也因為“惡魔Z”而死，繪梨子非常討厭這輛車，反對讓它復活。然而曉生的熱情感染了她，她在曉生身上看到了哥哥的影子，漸漸地開始支持他。　　繪梨子的男朋友島達也曾經是晶夫的賽車朋友，他認為應該把“惡魔Z”銷毀，阻止再有人犧牲。達也將愛車黑色保時捷911重新改裝，向曉生發(fā)出了戰(zhàn)書。　　惡魔Z與黑鳥的對決拉開了序幕……