百年前萬靈古城遭黑水軍團操控的麒麟居戮，女王妙清封印麒麟后難產離世。百年后，其遺孤蒼雪貌丑家貧，在忠義堂備受排擠，暗戀陌千禾，機緣下救了龍族皇子諾，獲三個愿望。隨著假公主陰謀、麒麟解封，古城再起危機，蒼雪在蛻變中揭開身世，攜手伙伴對抗幕后黑手，拯救古城。

　　邁可透過一張光碟，參加了一場刺激的游戲，在月黑風高的晚上他發現自已稍稍走進一間屋子并從廚房拿刀子殺死一個沈睡著的男人當邁可醒來時他興奮極了，這一生他從沒有這么刺激和開心過，第二天當他看到新聞。天啊！那件謀殺案真的發生了嗎？后來第二張CD又寄來了，他決定結束這場荒謬的游戲，但主謀者從邁可的電腦中走出來，他竟是一具有形象的＂人＂，并且一再要脅邁可再玩下去，也挑唆他面對恐懼和幻象，邁可就像受催眠一般他無處可逃，主謀者已經完全控制了他使他分不清什么是真什么是假……

　　該片以大地震后荒廢的首爾為背景，講述聚集在此地唯一剩下的“皇宮公寓”里的生存者們的故事。

　　《恐怖的二樓》少年畑野龍（鈴木福 飾）似乎天生具有靈視的能力，他和外婆、媽媽（YOU 飾）搬到新家，結果發現他們不是這里的唯一住戶。小龍看見了女鬼，可是媽媽卻不相信；《X醫院》信心受挫的實習醫生佐佐木直樹（藤谷太輔 飾）倍感壓力，在此期間，各種詭異事件也交替在他身邊出現，令他疲于奔命；《影子的暗示》厭倦了枯燥的工作，遠山美和（深田恭子 飾）計劃轉職旅游公司，期間她時常會看見神秘黑影，而黑影所至之處必然發生災難；《女子高中大危機》在女子高中任教的澤木洋介（坂口憲二 飾），其班上名叫亞里沙的女孩似乎制作了一個地下網站，他沒有料到，恐怖的危機正慢慢降臨這所高中；《蠕動的人偶》園田里菜（指原莉乃 飾）在街上相中了一個士兵人偶，于是不假思索將其買了下來，誰知這個仿佛有生命的玩偶正漸漸影響她的生活。