肯特·馬洛（蒙哥馬利·克里夫特 飾）因酒駕而入獄，并在牢中認識了搶劫犯約翰·摩根（切斯特·莫里斯 飾）和殺人犯機關槍布奇（華萊士·比里 飾）。性格軟弱的馬洛入獄第一晚便遭到了布奇的欺凌，隨后他與其他獄友也無法和諧相處，心懷不滿的他在警察密探的慫恿下想要通過抓住布奇和摩根的把柄的方式來提前出獄。性格暴躁的布奇無法忍受牢中惡劣的飲食條件，在餐廳慫恿所有犯人一起抗議，最終遭到壓制，布奇也因此被送往地牢，但他心中已打定主意要設法越獄。摩根性格狡猾，在獄中一直左右逢源，并因在獄中表現良好得到了提前出獄的假釋機會，就在他喜不勝收準備出獄之時，某個突然而來的事件永遠改變了他的命運。

　　少女艾諾拉·佩妮（Virginia Newcomb 飾）偶然在深夜進入一家破敗的歌劇院，乖張吊詭的演員為她表演了六個異乎尋常的故事：《蟾蜍之母》一對美國夫婦來到法國某偏遠山鎮旅行，在這里結識了一個詭異的老婆婆；《我愛你》德國柏林，走到盡頭的婚姻，歇斯底里的偏執男人讓他的妻子再也無法忍受著無處不在的狂愛；《夢遺》飽受邪淫夢境困擾的男人，在夢與現實的夾縫中迷失；《事故》真實的死亡對于一個小女孩來說也許過于費解與殘酷，然而這就是它真實的原因；《記憶收集》她殺了求死的女人們，她看見并擁有了她們的記憶；《甜食》一度沉浸在甜食和熱戀中的情侶，不知不覺走到了情感盡頭。

　　諸家老太有兩個兒子夢龍和夢飛，以及一個養孫國榮。16年前，一伙以張振邦為首的歹徒為了報復諸老太在公安局工作的丈夫，欲把夢龍和夢飛活埋，國榮的父親得知后，救出了兄弟倆，自己卻被燒死，諸老太為了報恩，收養了國榮，并且對他十分疼愛。不想，16年后的今天，國榮卻陷入了張的販毒集團。夢龍出于對國榮的愛護，在知道國榮販毒后，私下包庇他。在公安局工作的夢飛在緝拿國榮的過程中，國榮因拒捕被擊斃，夢龍被夢飛帶上了手銬。

警探本?卡森（Kiefer Sutherland 基弗?薩瑟蘭 飾）因槍殺同事被迫從紐約警察局提前退休，他的婚姻也隨之破裂。落魄的本暫住在妹妹安琪（Amy Smart 飾）的公寓里，終日借酒澆愁。一段時間沉淪過后，本重抖精神，找到了一份保安的工作。他所供職的五月花購物商場五年前曾被大火毀于一旦，令他倍感奇怪的是，在這座焦黑的建筑物中，那一面面鏡子卻格外明亮。　　數日后，本在商場的鏡子上發現奇怪的手印，而次日亦在妹妹家的鏡子上見到恐怖的景象。接下來的日子里，恐怖事件接連發生……