作為聾人家庭唯一能聽見聲音的成員，含羞的少女發現自己擁有唱歌天賦，她不得不在履行責任和尋找自己的道路之間做出抉擇。

　　20世紀30年代，戰爭的幽靈盤桓世界上空。納粹相信妖術可以幫助他們邁向勝利，于是派出手下四處尋找便捷的“治世良方”。1936年，在美國西弗吉尼亞的一個偏僻鄉村復仇溪，誠實善良的沃爾納一家迎來一名不速之客。隸屬于北美地區德國遺產學術委員會的理查德·沃斯博士（Michael Fassbender 飾）來到這里，借住在沃爾納家。一家人雖然心有惴惴，不過看在錢的份上欣然接納沃斯博士，并對其表現出誠摯的熱情，卻不曾想對方帶來了難以置信的災難。　　2007年，警察伊萬·馬歇爾（Henry Cavill 飾）生活正陷入困境。他的哥哥維克多（Dominic Purcell 飾）一度消失。當他以為兄長已死時，維克多卻突然出現，帶著弟弟來到復仇溪。維克多究竟經歷了怎樣的磨難？這與30年代沃爾納一家的遭遇又有什么關聯？

　　經過長時間的休整，治療眼傷的瀨文焚流（加瀨亮 飾）終于隨著當麻（戶田惠梨香 飾）重返闊別已久的未詳，只是此時來自公安部公安五課的市柳（でんでん 飾）和吉川（北村一輝 飾）握得實權，令瀨文等人頗為氣悶。與此同時，在市井算命的覺被一掌握瞬間移動能力的黑衣男子射殺，同時遇害的還有覺的保鏢以及幾名無辜市民。父母雙雙遇害而作為幸存者并且目擊了黑衣人真實容顏的少女久遠望（谷村美月 飾）便成為對方追殺的目標。為了保護小望，未詳同仁通力合作，并持續追索黑衣人的真面目以及其背后的陰謀。在此期間，當麻也展示了其不為人知的SPEC。一場斗智斗勇的戰斗拉開了序幕……

　　本片以主人公大衛·布萊恩架車游歷美國得克薩斯州過程中所見所聞為主線，透過一個個具有鮮明個性的小人物及發生在他們身上的故事，展示了當地人對于生活和愛情的獨特理解。該片值得稱道的是將歌舞與寫實完美結合，大量旋律優美的鄉村民謠,歌曲成為片中最耀眼的亮點，也是導演大衛·布萊恩對電影藝術的創新之舉，是一次成功的探索。