一個想拍攝出恐怖紀錄片的劇組在網路上發布了試鏡公告，表明他們要找尋隱藏于現實生活中的駭人怪物，沒想到有三個自稱獸行者、吸血鬼與惡魔的報名者要前來試鏡。他們相約于月全蝕之夜，在一棟森林中的偏遠豪宅見面，原本只是要請對方分享自己的靈異經驗，沒想到竟弄假成真，變調成一場揮之不去的恐怖夢魘。

　　一位叛逆的青少年牙仙渴望探索超越自己封閉文明與嚴苛傳統的世界。在一次冒險中，他遇見了世界上最可愛的小巨魔，以及擁有科學天賦、勇敢無畏的小妖精。三個小小生物從此展開旅程，努力聯合各自的王國，同時躲避心懷不軌、蠢蠢欲動的蜘蛛威脅。

　　外星人侵占了地球，人們被迫逃到地底下的巨型地堡避難。S.U.M.1是一個忠誠的戰士，他被送到地面上來拯救幸存者并每天匯報情況。他的任務就是守衛人類的自我防御區不讓外星人靠近，然而這每天的例行任務卻逐漸成為他的噩夢，令人恐懼的聲音在樹林里回蕩；基地每日都受到頻繁的攻擊；塔內的電力供應出現故障；修理工卻遲遲不出現。他的上司也從未告訴過他有關上一任的事。孤獨感與妄想癥慢慢侵蝕了他的理智。難道外星人真的埋伏在森林里嗎？還是S.U.M.1已經被折磨到精神錯亂了？