一個故障百出的 AI 機械人正面臨被淘汰的命運，卻因愛上一個女人而躲進一個男人的血肉之軀，用盡千方百計奪取芳心。

　　幸福的三口之家，可愛的小女孩亞美卻經常對著空氣說話，并言稱有一個無依無靠的小弟弟跟在身邊。她的舉止令父母非常擔心，而詭異的事件也相繼發生。亞美的媽媽小萍是一所高中的老師，她的學生阿波與關兒相戀。青春男女愛火正熾，無所顧忌，終于令關兒不慎懷孕。為了免去負擔與壓力，關兒最終找到無照女醫引產，這也正是他們痛苦的開始。另有一美貌女明星，適值人氣下滑，而她又因不負責任的男友不斷懷孕，人生漸漸陷入困境。　　在這些所謂時尚男女的附近，寂寞冷清的寺院內痛苦悲傷的嬰靈無助哀號。各人欠債各人還，以殺生換取的幸福終究帶著濃濃的血腥……

一個三十多歲的男子在大城市謀生，為了走出混亂的生活，無意識地想象出一個幻想與現實并存的世界。

 腦子缺根弦兒的九能帶刀（鈴置洋孝 飾）路過邪馬臺古董店，在店內看到了極為珍貴的鳳凰蛋。傳說只要擁有這枚蛋，便可領會到威力無比的魔劍鳳凰劍。為了打敗宿敵亂馬（山口勝平 飾），成為至高無上的強者，九能強買下鳳凰蛋。不過店主（北村弘一 飾）叮囑，無論如何千萬不能將蛋放在頭頂，否則將由可怕的事情發生。不幸的是，亂馬無意中將蛋放在了九能的頭上，一只長相奇怪的鳥兒誕生了。它幫助九能成為足以打敗任何對手的強者。爭強好勝的亂馬無論如何都要挽回面子……本片根據高橋留美子的漫畫《亂馬1/2》改編，系該動畫的劇場版第3部。