A doctor works to cure patients suffering from crippling phobias by placing them inside his invention which induces and controls hallucinations. 

 來自與世隔絕的宗教社區的婦女們努力使她們的現實與她們的信仰相協調。通過背景故事，我們看到一個婦女社區聚集在一起，研究如何共同前進，為她們自己和她們的孩子建立一個更美好的世界。要么留下來戰斗，要么離開。她們不會什么都不做。

朱恩（June）在哥哥去世后搬到意大利，尋求新的開始。在她的新精英學校里，她被詹姆斯（James）吸引，詹姆斯是個勇敢卻危險的人，卷入了非法綜合格斗（MMA）比賽，但她卻開始和詹姆斯最好的朋友威爾（Will）約會，威爾是個完美的模范學生。然而，表象具有欺騙性，朱恩很快發現學校里的人都并非表面那樣，每個人都隱藏著秘密。隨著緊張局勢加劇，隱藏的真相浮出水面，朱恩需要決定自己的心真正屬于誰。

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。