1942年，生活在斯德哥爾摩的瑞典籍美國石油商人埃里克?埃里克森突然發現自己上了美國的納粹合作者黑名單，急于辨白。而這一切是盟軍情報機關的安排，意在逼迫埃里克成為間諜，因為他可以方便地進出德國。無奈的埃里克只得就范，他開始公開表現親近納粹，甚至不惜傷害最親密的猶太人朋友坎普爾。朋友和親人們都疏遠了他，但只有坎普爾暗中相信埃里克這樣做必有難言的原因。　　很快，埃里克就和德國人拉上了關系，并將德國石油業巨頭格哈德?奧倫道夫爵士、石油商人奧托?豪茲拉下水，組成一個間諜小組，他的代號為“萊德”。　　同時，埃里克與篤信宗教的德國地下抵抗組織成員瑪麗亞娜取得聯絡，喬裝成情人幽會，騙過監視的蓋世太保，不斷將她提供的情報記憶下來后帶回瑞典。埃里克與瑪麗亞娜為了事業均是家庭不幸，兩個人傾心相戀。埃里克雖是諜海新兵，但他沉著堅毅，多次避過危險。　　在奧倫道夫的努力下，埃里克獲準在瑞典為德國“建設”煉油廠，于是得到了參觀德國石油工廠的機會，一次，埃里克與奧倫道夫目睹納粹絞死罷工工人的場面，被深深觸動，開始由被迫工作轉向自覺行動。他們的情報使盟軍得以準確轟炸，令德國損失慘重。　　一段時間后，奧托因病去世，由于密信可能泄露，盟軍情報機關決定停止埃里克小組的活動。但埃里克惦念瑪麗亞娜，同時也為了取回至關重要的納粹航空燃料生產情報，他毅然再次前往德國。埃里克一到柏林就被關進蓋世太保監獄，并親眼看到因身份暴露被捕的瑪麗亞娜殉難。但他強忍悲痛，咬定自己只是瑪麗亞娜的情人，蓋世太保沒有證據只好放人。　　埃里克從格哈德處拿到情報，又前往漢堡銷毀奧托的密信，不料被跟隨的蓋世太保察覺。埃里克機智逃脫，并與漢堡的盟國諜報網取得聯系，在地下組織和丹麥百姓的幫助下，埃里克越過邊境，經哥本哈根渡過海峽，安全返回瑞典。

　　朱淇（劉心悠 飾）一直以來都希望成為一名演員，然而，在娛樂圈摸爬滾打浸淫多年，始終缺少一點運氣的她卻依然只能在劇中混得一個跑龍套的小角色。一次偶然之中，電影公司的大老板杰夫（林德信 飾）看中了朱淇，欽點她做一部炒得十分紅火的賀歲片的女主角，朱淇興奮之余害怕自己已婚的身份會影響星途，于是決定隱瞞這一事實。　　朱淇的丈夫賴毛（周柏豪 飾）是一名娛樂記者，為了老婆的前途著想，他只能不情不愿的配合著朱淇的腳步。然而，隨著朱淇的走紅，賴毛發現自己和老婆之間的距離越來越遠，不禁心生疑慮，潛伏劇組之后方才發現朱淇和杰夫之間竟然有著撲朔不明的曖昧關系。

90年代的哈城，剛刑滿釋放的徐鐵（包貝爾 飾）偶遇裝啞的舞女百靈（張夢露 飾），兩人也在幾次偶遇和深夜相伴中漸生情愫。直到除夕夜的溫暖，讓他們相互靠近，卻又因現實隔閡，家人誤解而屢屢拉扯。百靈為父還債的秘密賬本，讓徐鐵讀懂了她的苦衷，雷力的迫害更是將兩人推向絕境，徐鐵以命相搏救出被囚的百靈，終贏來家人祝福。這對孤獨靈魂，在世俗重壓下，以真愛焐熱了彼此的人生。