A Lower East Side bartender becomes entangled in a murder mystery involving a desperate woman, a missing drug dealer and the scion of a powerful investment firm.

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。

　　大婚之夜，太子獨自喝醉，留下姚芊芊盛裝獨坐到天亮。太子本宣蘭心侍寢，卻傳來畫室失火的消息，太子走后，蘭心因為擔心張清遠也尾隨而去，卻被張清遠告知火是他放的，兩人終于決定私奔。梅兒故意告知蘭心私奔的錯誤時間，致使蘭心在雪中凍了一夜，被太子發現救回。　　姚芊芊跟鄭貴妃抱怨遭冷落，正逢三皇子前來，兩人暗通款曲并有了身孕。為了掩飾，她不得不通過鄭貴妃向王恭妃施壓，使得太子終于與她圓房，并擇定時間宣布自己有孕。　　金碧瑤因被姚芊芊掌摑而與蘭心、梅兒交好，并告知從姚芊芊處偷取了可助懷孕的藥，梅兒因為想爭寵而不顧蘭心勸告將藥粉放入酒中并讓太子喝下，太子卻突然倒下，蘭心趕到并宣太醫醫治，原來，藥粉是一種媚藥，若與酒一起服用便可致人于死地。王恭妃勃然大怒，下令搜府，卻從蘭心處搜出藥粉。原來，一切都是姚芊芊與金碧瑤的詭計。而金碧瑤也因為太子中毒認清了姚芊芊的真面目。　　鄭貴妃拷打蘭心，逼她簽寫敗壞太子聲譽的供詞，蘭心誓死不從。關鍵時刻，太子及時趕到并帶走蘭心，卻在路上暈倒，蘭心感動不已。　　姚芊芊收買了丫鬟向張清遠報信，讓他以為蘭心被太子害死，并用調虎離山計調離了蘭心。蘭心在路上感覺不對，匆匆往回趕，正好看見張清遠持刀向太子刺去。蘭心以身相代，并控制不住問張清遠為何不守信約，張清遠卻因為刺中蘭心而心神恍惚。太子終于知道了蘭心眼中的憂郁從何而來，又為何獨自在雪中待了一夜。　　蘭心幸好沒有被刺中要害，活了下來。太子正想審訊張清遠，卻已發現張清遠吊死在橫梁上，并留下了給蘭心的生死訣別書。

　　女性攝影師莎拉（Alysson Paradis 飾）和馬西歐（Jean-Baptiste Tabourin 飾）這對幸福的夫妻組成的小家庭即將迎來新的成員，但一場嚴重的車禍摧毀了他們美好的憧憬。馬西歐在車禍中喪生，莎拉以及未出世的寶寶僥幸存活。　　圣誕之夜，孤獨的莎拉待在家中，等待第二天早晨的生產。這時敲門聲響起，一名黑衣女（Béatrice Dalle 飾）請求使用電話。莎拉本能地拒絕了她，誰知黑衣女竟千方百計想要闖進來。她的目的只有一個，搶奪莎拉那尚未出世的孩子。擋路者只有死路一條……