某個晴朗假日，美國青年尼克（Jay Gillespie 飾）和好友史蒂文（Nick Eversman 飾）驅車穿越國境線，打算前往墨西哥的提華納尋找一次絕佳的艷遇。他們很快便鎖定了一個性感尤物，但是突如其來的意外讓二人的狂歡設想灰飛煙滅。正當他們垂頭喪氣之際，某當地人送給二人一個精致的魔方。尼克和史蒂文的命運就此改寫，他們也有如人間蒸發一般消失。　　尼克和史蒂文的失蹤給各自家人莫大的打擊，在一次家庭聚會中，艾瑪（Tracey Fairaway 飾）從兩人的行李中找到了那枚魔方，而渾身是血的史蒂文也突然出現在房間內。家人們對此感到驚奇喜悅，卻不知道丁頭鬼的魔爪正慢慢伸向他們……

　　故事主角是失去五歲女兒芽衣的鈴木佳惠（長澤雅美）和丈夫忠彥（瀨戶康史）。沉浸在悲傷中的佳惠，在古董市場找到一個與芽衣非常相似的可愛洋娃娃，并開始呵護它，逐漸恢復了活力。但是，佳惠和忠彥有了新的女兒真衣之后，兩人就不再關注這個洋娃娃了。漸漸地，五歲大的真衣開始和洋娃娃玩耍，這個家庭接二連三地發生奇怪的事情。佳惠他們試圖擺脫這個洋娃娃，但無論扔掉還是供奉，這個洋娃娃卻莫名其妙地回來了！洋娃娃隱藏的秘密是什么？以及即將揭開的震撼真相是什么——！

　　1942年，生活在斯德哥爾摩的瑞典籍美國石油商人埃里克?埃里克森突然發現自己上了美國的納粹合作者黑名單，急于辨白。而這一切是盟軍情報機關的安排，意在逼迫埃里克成為間諜，因為他可以方便地進出德國。無奈的埃里克只得就范，他開始公開表現親近納粹，甚至不惜傷害最親密的猶太人朋友坎普爾。朋友和親人們都疏遠了他，但只有坎普爾暗中相信埃里克這樣做必有難言的原因。　　很快，埃里克就和德國人拉上了關系，并將德國石油業巨頭格哈德?奧倫道夫爵士、石油商人奧托?豪茲拉下水，組成一個間諜小組，他的代號為“萊德”。　　同時，埃里克與篤信宗教的德國地下抵抗組織成員瑪麗亞娜取得聯絡，喬裝成情人幽會，騙過監視的蓋世太保，不斷將她提供的情報記憶下來后帶回瑞典。埃里克與瑪麗亞娜為了事業均是家庭不幸，兩個人傾心相戀。埃里克雖是諜海新兵，但他沉著堅毅，多次避過危險。　　在奧倫道夫的努力下，埃里克獲準在瑞典為德國“建設”煉油廠，于是得到了參觀德國石油工廠的機會，一次，埃里克與奧倫道夫目睹納粹絞死罷工工人的場面，被深深觸動，開始由被迫工作轉向自覺行動。他們的情報使盟軍得以準確轟炸，令德國損失慘重。　　一段時間后，奧托因病去世，由于密信可能泄露，盟軍情報機關決定停止埃里克小組的活動。但埃里克惦念瑪麗亞娜，同時也為了取回至關重要的納粹航空燃料生產情報，他毅然再次前往德國。埃里克一到柏林就被關進蓋世太保監獄，并親眼看到因身份暴露被捕的瑪麗亞娜殉難。但他強忍悲痛，咬定自己只是瑪麗亞娜的情人，蓋世太保沒有證據只好放人。　　埃里克從格哈德處拿到情報，又前往漢堡銷毀奧托的密信，不料被跟隨的蓋世太保察覺。埃里克機智逃脫，并與漢堡的盟國諜報網取得聯系，在地下組織和丹麥百姓的幫助下，埃里克越過邊境，經哥本哈根渡過海峽，安全返回瑞典。

　　故事講述剛離婚不久的格雷格(威爾遜飾)遇到了迷人的伊莎貝爾(海耶克飾)。伊莎貝爾住在大街上，認為這個被污染、破敗不堪的世界并不是真實的。她相信這個丑陋的世界是在一個美麗、和平、“真實”的極樂世界的內部。起初格雷格表示懷疑，但他最終發現這個理論很有道理。