在一輛開往莫斯科的火車上，軍事學院的學生安德烈.托爾斯泰（歐列格·緬希科夫 Oleg Menshikov飾）偶遇了風情萬種的美國女人珍（朱莉婭·奧蒙德 Julia Ormond 飾），兩人暗生情愫。珍謊稱自己是個寡婦，來俄羅斯看 望瘋狂的機械師父親（理查德·哈里斯 Richard Harris 飾），但實際上是被請來騙取軍事學院院長拉德洛夫將軍（阿列克謝·彼得連科 Aleksey Petrenko 飾）信任的交際花，好讓機械師的“西伯利亞理發師”伐木機能夠順利駛進西柏林亞。但是沒想到將軍對珍動了真感情，并想向她求婚，而安德烈對珍的感情愈演愈烈，珍一方面想接受安德烈的感情，另一方面又想完成任務，于是事件發展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德烈因為嫉妒和誤會，抽傷了院長，被流放到了西伯利亞。在火車站上盡管珍趕上了最后的送別，但是安德烈始終沒能和珍見最后一面。十年后，珍終于在西伯利亞找到了安德烈的住所，但終究逃不過命運的改變……若干年后珍回到了美國，把這段往事在信中講述給了軍事學院的兒子。

幾個年輕時懷揣街舞夢想的青年，多年后經歷了人去人走、世故變遷，懷著對朋友的懷念，懷著對未來的憧憬，又重拾了自己年輕時的夢想，用舞蹈詮釋了人生態度……

　　少女艾諾拉·佩妮（Virginia Newcomb 飾）偶然在深夜進入一家破敗的歌劇院，乖張吊詭的演員為她表演了六個異乎尋常的故事：《蟾蜍之母》一對美國夫婦來到法國某偏遠山鎮旅行，在這里結識了一個詭異的老婆婆；《我愛你》德國柏林，走到盡頭的婚姻，歇斯底里的偏執男人讓他的妻子再也無法忍受著無處不在的狂愛；《夢遺》飽受邪淫夢境困擾的男人，在夢與現實的夾縫中迷失；《事故》真實的死亡對于一個小女孩來說也許過于費解與殘酷，然而這就是它真實的原因；《記憶收集》她殺了求死的女人們，她看見并擁有了她們的記憶；《甜食》一度沉浸在甜食和熱戀中的情侶，不知不覺走到了情感盡頭。

本片劇情依然圍繞遺體送還公司“天使之心”展開。社長伊澤那美得知8年前身亡的戀人或許仍在世而心神動搖。萬圣節期間，公司成員奔赴世界各地處理送還事務：有人面對因嬰兒猝死而自責的母親，有人護送突然離世的明星回國，也有人送別在旅途中去世的青年。那美在墨西哥執行任務時，一邊處理逝者身后事，一邊被舊日戀情的線索牽動，在生死與思念交織中重新審視自己的內心。