杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。

　　Joe is an Alien on Earth. At least that is what his father told him before he died when Joe was eleven. He finds it difficult to adjust, and to find a compatible girl friend

　　澳大利亞攝影記者克萊爾（泰莉莎·帕爾墨 Teresa Palmer 飾）在柏林度假時邂逅了當地男子安迪（馬克思·雷邁特 Max Riemelt 飾），一見鐘情的兩人共度春宵，激情過后意想不到的危險來臨，克萊爾醒來時發現自己被安迪反鎖在家中，而安迪似乎并不打算讓她離開……

　　艾娃（黛西·雷德利 飾）是一名絕望的婦女，她的丈夫在一次災難性軍事實驗后失蹤，她加入了一個“尸體搜尋小組”，但當她埋葬的尸體開始出現生命跡象時，她的搜尋工作發生了令人毛骨悚然的轉變。