故事發生在未來世界，阿龍（黎明 飾）和阿強（張學友 飾）都是抓捕妖獸的特警隊警員，但是上司（袁和平 飾）非常器重阿龍，而對阿強就戒心重重。阿強氣不過在酒吧買醉，得到了女友（李若彤 飾）的支持寬慰。然而，他心頭總是籠罩著陰影——原來阿強的母親也是妖獸，后來他把這個隱秘告訴了阿龍。阿龍也坦白了自己跟妖獸幻姬（李嘉欣 飾）的一段感情……　　此后，阿龍在一次抓捕元大宗（仲代達矢 飾）的行動中，重逢了現已成為元妻的幻姬，情急之下卻要引出重重誤會。其實，元大宗是要跟人類合作的妖獸，但是另有一股液態妖獸正在肆虐地侵襲這個城市。在對抗液態妖獸的過程中，阿龍與幻姬的感情經歷了生死的考驗，但是元大宗的兒子鬼眾道（張耀揚 飾）卻設計離間意圖消滅人類，與此同時阿強也發現了特警隊的叛徒……

 這部在歌舞片發展早期拍攝的影片，堪稱是當時最為奢華的好萊塢巨制。影片由后來被譽為“爵士之王”的保羅·懷特曼領銜主演，還請到了一眾歌舞名手。片中的內容取自百老匯的經典演出，通過名家和管弦樂隊的出色演繹，為觀眾感受爵士年代風情提供了一次珍貴的機會。影片在當年獲得了奧斯卡最佳藝術指導獎。2013年，它還被美國國會圖書館列入國家電影目錄。

　　以實驗電影聞名海外各大電影節的知名導演輝旭（樸智勛 飾），為了拍攝以舞蹈為主題的新作品，將與新人演員詩映（金允慧 飾）、彩允（宋伊才 飾）一起在廢棄學校的屋頂上進行拍攝。以破格、粗暴的舞蹈動作開始進行拍攝后，演員和制作人們被一股神秘力量吞噬，拍攝現場瞬間陷入慘不忍賭的情況。「活尸蘇醒了！」面對不該醒來的存在，他們的命運將會如何……

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