電影主要講述的是緝毒警察在臥底隊員的配合下，里應外合徹底擊敗釘公販毒組織的故事。

　　死于東京皇家飯店電梯里的美國黑人青年被人發現后，警方展開調查，從死者遺物中，知曉其名叫焦尼，并推斷其來日目的是為找尋生母。根據種種線索，警方來到某溫泉，發現知情人已被殺害，但還是知曉了知名服裝設計師八杉恭子（岡田茉莉子）當年曾與一美國黑人士兵在此同居之事，遂派警官棟居（松田優作）前去美國向紐約警察肖夫坦（喬治?肯尼迪）求證。　　求證過程中，棟居陷入歷史記憶與民族情結中，幾欲將眼前的美國人尤其肖夫坦與當年在日本犯下罪行的劊子手混為一談，但終回復理智完成了任務，將八杉恭子圈定為兇手，而八杉恭子不過也是歷史的受害者。

　　西蒙（凱德·麥拉德 Kad Merad 飾）曾是一名非常有名的小提琴演奏家，對這項樂器充滿了熱情與喜愛，可是如今，他卻現身巴黎的一所初中之中，成為了那里的一群六年級孩子們的小提琴老師。西蒙對待音樂的態度非常的嚴肅，他自己的個性也十分不茍言笑，因此無法和班上的孩子們打成一片，孩子們在調皮搗蛋的同時也非常懼怕這位老師。　　阿諾（艾爾弗雷德·雷利 Alfred Renely 飾）是一個非常害羞的男孩，和班上的其他孩子不同，他對待小提琴有著和西蒙一樣的熱愛。阿諾的憧憬漸漸點燃了西蒙內心里快要熄滅的火焰，在阿諾的影響下，西蒙找到了人生新的方向。

當社區的毒品問題開始影響居民并引發動亂時，人們將求助的目光投向了警方。然而，這些本應保護和服務民眾的警官們，卻對此問題視而不見。一群熱心居民組成民防隊，誓言將肅清不法掃蕩三害！