34歲的年輕女子Ella McCay（艾瑪·麥基 Emma Mackey 飾）當上了州長，需要努力平衡政壇職責和家庭生活。

　　1963年，一伙黑幫分子在老大的指使下將一對情人殘忍殺害，男子被埋在“十世受苦，不得超生”的陰穴處；而女子被扒皮，皮罩在燈籠上，永世不得超生。　　1993年，蠱惑仔阿輝（梁家輝 飾）終日倒霉透頂，而且身邊連連發生奇怪靈異世間。阿輝在古董攤買下一古董表，卻被一股力量莫名牽引到一棟廢宅里，半夢半醒間見自己與一個叫小芙蓉的藝旦（邱淑貞 飾）親熱的場面。　　輝在醫院被一鬼魂提醒只有四婆能夠解救自己，于是他前往找四婆。四婆為他問米，他從盆中之水漸漸看到了自己的前世悲慘遭遇……

　　1945年,盟軍突入德國,德國瘋狂科學家李然博士研究的項目----科學怪人法蘭克的心臟被潛艇秘密轉移到了其同盟國日本的廣島陸軍醫院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化為灰勁.十五年后,科學家在廣島研究核子放射能對人類還有環境的研究中,意外的發先了一個孩子,在檢測 中發現其雖然受過核子放射能的照射,但一點都沒有被污染,經過調查發現原來這個孩子在核子爆炸后迷一樣的出現在廣島的英樹醫院(原廣島陸軍醫院),而且他還在不停的變大,所以科學家們推測當年的法蘭克的心臟在受到了放射能的影響后,發生了異變,他們稱其為廣島怪人法蘭克.然而這時的法蘭克已經變大到人們不可控制的地步,并且逃出了醫院,另一方面,在秋田油田,出現了地底怪獸,最后兩只巨大的生物在平原相遇,并進行了激烈的戰斗,最后法蘭克用火戰勝了地底怪獸,然而與此同時一只大章魚在悄悄的接近他.........

　　1989年，位于賓夕法尼亞州的東部礦區麥諾斯維爾小鎮，年僅6歲的小男孩馬丁·布里斯托爾（蔡斯·佩哈切克 Chase Pechacek 飾）被人綁架。在此后的5年里，馬丁身在何處？又經歷了什么？無人知曉。　　1994年的一天，父母雙亡的少女艾莉森·米勒（亞歷珊德拉·達達里奧 Alexandra Daddario 飾）隨叔叔喬納森（邁克爾·比恩 Michael Biehn 飾）搬到麥諾斯維爾居住。這個出身大城市的女孩漸漸適應了這個偏遠鄉間的生活，也結識了帥氣的男孩威廉（諾蘭·吉拉德·范克 Nolan Gerard Funk 飾）。但是新生活的陽光很快退去，那幢廢棄的農舍引起了艾莉森注意。她不知道，失蹤已久的馬丁也在黑暗中注視著他，這個男孩過早地見識了事件最為殘酷與血腥的一面……