富豪私人派對上，一對男女忘我炒熱氣氛，只要金主敢玩，他們十倍奉還。白天，兩人棲居小公寓照料幼子，她靠教舞維生，他則是潦倒音樂家。然而，手機里傳來的加沙煉獄景象使他們焦慮，周遭人們卻歡慶著血流成河，他們為了溫飽，繼續出賣靈魂。某夜，他收到酬勞可觀的邀約，卻必須將金主寫下的魔鬼詩篇譜成新國歌。為了五斗米，他決定深入國族的集體創傷，尋找主旋律。

 In this fictionalized biography, young Pancho Villa takes to the hills after killing an overseer in revenge for his father's death. In 1910, he befriends American reporter Johnny Sykes. Then a meeting with visionary Francisco Madero transforms Villa from an avenging bandit to a revolutionary general. To the tune of 'La Cucaracha,' his armies sweep Mexico. After victory, Villa's bandit-like disregard for human life forces Madero to exile him. But Madero's fall brings Villa back to raise the people against a new tyrant...

毛銘基（屈楚蕭 飾）和傅真（邱天 飾）在拉薩相遇，并和子琪（馬蘇 飾）、李健（張寧江 飾）、達娃（金巴 飾）結伴前往珠峰大本營。歷經各種波折后，毛銘基和傅真二人之間產生了純粹且強烈的愛情，但兩人都未在即將結束的旅途前表達愛意，他們最終能否知曉彼此的心意？

 意大利導演費德里克．費里尼的中期經典作《八部半》是其成熟高峰期作品，此后開始走向糜爛而至腐敗，偏于肉欲放縱和自我沉溺，像《費里尼之薩蒂尼康》（六九年）和本片，都是糜爛頹廢的出色力作。本片反映了十八世紀基督道德不振后的上流腐化放縱，費里尼盡情借題發揮，展現出精英文藝在人欲橫流下的腐爛情態。大情人卡薩諾華是在情場屢戰屢勝的“性斗士"，不斷獵艷，還參加造愛競賽。但這大情人苦于人人只重他的性愛能力，不重視他經世濟民治國的才學。而且女人們對他都“有性無愛"，當他衰老得失去性魅力之后，就只能把一個機械女人當作夢中情人，很可悲可憐。