在多年前的一段經歷后回到法國，鋼琴家馬蒂亞斯·福格勒將再次與他的導師埃倫取得聯系，為一場音樂會做準備。在一座公園里，他將邂逅一個與自己長得一模一樣的孩子，而這個孩子會把他引向克洛丁——一位他曾在某個時代深愛過的女人。

　　邁爾斯（保羅?吉亞瑪提 Paul Giamatti 飾）和杰克（托馬斯?哈登?丘奇 Thomas Haden Church 飾）是老朋友了，看著杰克即將踏入婚姻殿堂，邁爾斯更加感嘆起自己失敗的生活：婚姻失敗、作家夢遙不可及、干著無聊枯燥的職業、不再年輕的歲數。邁爾斯對葡萄酒的研究頗為深厚，于是兩個人決定前往加州的葡萄酒生產基地狂歡一次，如果遇上一夜情當然是最好不過了。　　果然二人在酒香濃郁的加州遇上了女招待和她的亞裔朋友，邁爾斯和杰克的艷遇讓兩人都興奮不已。然而接下來的事情卻大掃興致。他們的狂歡計劃充滿了障礙。

　　幸福的三口之家，可愛的小女孩亞美卻經常對著空氣說話，并言稱有一個無依無靠的小弟弟跟在身邊。她的舉止令父母非常擔心，而詭異的事件也相繼發生。亞美的媽媽小萍是一所高中的老師，她的學生阿波與關兒相戀。青春男女愛火正熾，無所顧忌，終于令關兒不慎懷孕。為了免去負擔與壓力，關兒最終找到無照女醫引產，這也正是他們痛苦的開始。另有一美貌女明星，適值人氣下滑，而她又因不負責任的男友不斷懷孕，人生漸漸陷入困境。　　在這些所謂時尚男女的附近，寂寞冷清的寺院內痛苦悲傷的嬰靈無助哀號。各人欠債各人還，以殺生換取的幸福終究帶著濃濃的血腥……

　　一名男子打電話給孟買警方并告訴他們，他已經把5個不同的炸彈安置在城市之內，并已經設定在同一時間爆炸-他希望以此交換4名恐怖分子。他是否能換回他們？背后的黑手是誰？動機又是什么呢？是否不是表面上看起來那么簡單呢？