本片描述了日本浮世繪大師葛飾北齋多姿多彩的一生。 貧民出身的鐵藏（緒形拳 飾）少年時成為磨鏡師中島伊勢（フランキー堺 飾）的繼子，后因迷戀繪畫而拜師學畫，卻被數個師傅驅逐。后與養父鬧翻，和女兒阿榮（田中裕子 飾）寄居在武士出身卻酷愛寫作的好友佐七（西田敏行 飾）家里。 鐵藏雨中邂逅謎樣美女阿直（樋口可南子 飾），與之墮入情網，從此迷上春宮畫，竟大受歡迎。養父迷戀阿直不得，自殺。阿直亦不辭而別，鐵藏人生跌入低谷。困頓之際阿榮和佐七（后來的文學巨匠 龍澤馬琴）幫鐵藏渡過難關。四海云游的鐵藏繪出;富獄三十六景等名作。女兒阿榮則在七十歲之際嫁給八十二歲的佐七。獨自一人的鐵藏在失明的情況下畫出最后的名作;喜能會之故真道