一個異形在美國流竄，為了得到它想要的，它殺掉所有擋它路的人，并且用他們的身體作為新的藏身之所，它不斷追尋的是生命的能量，然而另一個借用了一個死去的FBI探員身體的異形對它緊追不舍，無數無辜的人們在這場追擊中喪生

　　片中卡雅·斯考達里奧飾演伊曼紐爾，她迷上了長得酷像她死去母親的新鄰居(杰西卡·貝爾飾）。為了照顧她新生的孩子，伊曼紐爾陷入了一個虛幻易碎的世界，并成為了那里的守門人…

　　由連續并相互構陷的恐怖元素和花絮構成。此次《恐怖故事3》跨越時間將故事呈現，“過去”設置在恐怖故事“狐貍窟”，“現在”聚焦在路怒癥Road Rage，“未來”段落圍繞人工智能“機械力”。向觀眾展現不同的元素，釋放不同恐怖刺激時本片的內容和目標。

一對朋友，一個德國人和一個俄國人，穿越時空最終來到了1941年。兩位朋友被迫做出決定，并要應對他們無法想象的困難。他們的友誼能否度過難關，保羅和謝爾蓋又會站在哪一邊？