結束了德川幕府的統治，明治政府巍然確立。當年叱咤風云的“劊子手”釜田十兵衛（渡邊謙 飾），作為幕府余黨在荒蕪寒冷的北海道過起隱姓埋名的生活。他當年對亡妻許下封印殺人刀的約定，通過勞作養活自己和兩個孩子，但殘酷的生存環境仍讓他感到力不從心。這一日，十兵衛當年的戰友馬場金吾（柄本明 飾）前來造訪。原來附近一座小鎮上，美麗的妓女夏目（忽那汐里 飾）被粗暴的女人毀容，但是警察署長大石一藏（佐藤浩市 飾）卻包庇縱容。夏目的同伴們湊錢尋找賞金殺手，無奈膽敢來犯的人們均被大石殘暴摧折。為了改善孩子們的生活，十兵衛和馬場上路，并在路上結識了懷著同一個目標的阿伊努族青年（柳樂優彌 飾）。三人一路同行，等待他們的將是未知的命運……　　本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。

　　在喜瑪拉雅山長大的亞星（鄭中基）練有一身瑜伽好功夫，某日奉父母之命下山參加印度西施家族舉辦的瑜伽選夫比賽的途中，被恨嫁的大家姐（應采兒）纏住。為了阻止亞星參加比賽，大家姐想出把他變成人見人厭的壞小子的狠招，不想聯合三大惡人也沒能將亞星改變，不甘心之下，大家姐又找來以壞混世的大膽叔叔（吳鎮宇）。　　可惜大膽叔叔與朋友驚青舅父（劉青云）及其兩個外甥已不幸被印度催眠術催眠，連自己是誰都不再曉得，然而亞星總算找到了領門人，賭場的兩頭神蛇把他教成了沉迷于賭博和吸毒的壞小子，此時，大家姐發現還是原來的亞星比較好，決定陪其一同喝下“印度神奇油”回到從前。

　　鎮上的每個人都知道老阿姨埃塞爾的故事。據說她在孩子們的家里制作萬圣節糖果和南瓜派。埃塞爾姨媽真的是一個有孩子味道的精神病例嗎？這個萬圣節，鄰居青少年將找出真相。他們為埃塞爾姨媽準備了一些特別的東西。這可能只是某人的最后一個萬圣節。

據傳聞，古時候有座山叫猿猴山，猿猴山有一國，名為猿國。猿國有一罕見白猿，猿國尊護白猿為神，稱“猿神”，百姓日夜供奉，祈求平安。近日，有傳言說“猿神”暴怒，不會再庇護猿國了，國主才會久病不起，導致猿國上下人心惶惶。為了穩定民心，猿國國主請求太極村掌門延一道人幫助猿國調查傳言真相，讓百姓心安。延一道人派遣弟子玄城前往猿國協助，探尋背后真相。