在星巴克工作的山姆（西恩?潘 Sean Penn 飾），雖已成人，但智力水平只有7歲。一次偶然，他收留了一個流浪女。該女子幫山姆生下了一個女兒后消失得無影無蹤。他給女兒取名叫露西（達科塔?范寧 Dakota Fanning 飾），因為他最喜歡甲殼蟲樂隊的《天空中戴鉆石 的露西》。他非常疼愛自己的孩子。露西在山姆的細心呵護下慢慢地長大了，她發(fā)現(xiàn)爸爸不能看懂稍微復(fù)雜一些的故事。她在拒絕長大，希望和爸爸一樣。父女倆的生活是那么幸福。地區(qū)的教育官員發(fā)現(xiàn)了這個特殊的家庭，他們認為山姆沒有能力照顧露西，于是把露西帶走了。傷心極了的山姆一心要掙回露西的撫養(yǎng)權(quán)，于是他自以為是的去找該地區(qū)最好的律師……

　　第一次出國的艾莉西亞從加州到了南美，并和表姐的朋友們一起，踏上了一段遠離城市的旅程。然而表姐半途有事而返，留下她與三個陌生人。這三個陌生人中，一個是時不時做出奇怪舉動，說話不顧后果，甚至有虐 待傾向的同性戀，一個是郁郁寡歡，總是板著面孔，似乎對艾莉西亞做的任何事都不滿意的大姐，還有一個是表姐那個看起來雖然友善，卻癡迷于催眠術(shù)的男朋友。面對陌生的國度，奇怪的人，空蕩的房間，狂野的世界，艾莉西亞脆弱的神經(jīng)不斷受到挑戰(zhàn)。失眠、夢魘、幻覺帶來了焦慮、驚恐、不安，艾莉西亞要怎樣走完這一段旅程，又是否能脫離險境?

　　故事講述一個窮女孩去照顧她失明的富表姐，這個表姐盡管看不見，卻可以與鬼魂交流。

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉(xiāng)小鎮(zhèn)，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結(jié)識了負責(zé)調(diào)查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關(guān)。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發(fā)現(xiàn)了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發(fā)生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。