一分鐘、一支麥克風、毫不留情。在奧斯汀舉行的殘酷演出中，托尼·欣奇克利夫及一眾著名嘉賓對立志成為喜劇演員的參賽者進行考驗。

一個關于愛、青春與友誼的美麗成長故事。1992年8月，在一個被遺忘的山谷中，安東尼愛上了斯蒂芬妮。當晚為了再次見到她，他偷借父親的摩托車去派對，翌日卻發現摩托丟失，他的生活也就此產生巨變。

　　富頓教授（加里·格蘭特 Cary Grant 飾）是一位科學家，正在研究一種能夠讓人返老還童的神奇藥物。某一天，富頓用來試驗藥物的黑猩猩從籠子里逃了出來，在實驗室里“大鬧天宮”，沒想到竟然在誤打誤撞之下將富頓一直想要研制但始終沒有成功的神藥給搗鼓了出來。　　對此一無所知的富頓在偶然間喝下了這種藥物，很快，藥效便發揮了作用，富頓一反常態，言行舉止儼然一幅二十歲小伙子的模樣。秘書路易斯（瑪麗蓮·夢露 Marilyn Monroe 飾）前來拜訪富頓教授，沒想到卻被他邀請去游泳、溜冰。之后，富頓的妻子愛德華（金格爾·羅杰斯 Ginger Rogers 飾）亦誤食了藥物，一連串讓人忍俊不禁的趣事就此展開。

　　大石剛介（三船敏郎 飾）升任關東同盟理事長，與中島組佐倉一誠（佐分利信 飾）勢均力敵，維持著表面的和平。但日本政界要員大山喜久夫（片岡千惠藏 飾）因癌癥病倒，幾乎再次點燃兩派戰火。大山幸得一宮恭夫（高橋悅史 飾）醫治死里逃生，因此號召幫派聯合，遭到兩派抵制?！　〈藭r塞班島開發項目成為抗爭的導火索。中島組干部川西（菅原文太 飾）為籌措資金，強令木村建設破產，并將木村之女獻給保守黨要員刈田（西村晃 飾）。另一方面，大石拉攏刈田的兒子春男入伙，作為特使赴塞班島向美國官員行賄。大山暗示佐倉除去大石，一場攪和了黑幫、政客、外國人的紛爭就此展開，而佐倉似乎也朝日本首領的目標又邁進了堅實的一步……