艾丁一直相信，過去的一切已經過去，他由一位善良的養父撫養長大，最終找到了家的感覺。然而，當他的親生父母被神秘謀殺后，一切都改變了。悲痛和對正義的渴望驅使著他。

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。

 影片開始于兩個都叫瑪麗的少女（Jitka Cerhová 和 Ivana Karbanová 飾）的對話：沒有人理解我們，這個世界上的一切正在變得越來越糟糕。于是兩人決定：我們也要變得越來越壞！瑪麗一號喜歡和老男人約會，在他們吃飯的時候，瑪麗二號會突然出現，旁若無人地大吃特吃。瑪麗一號把老男人送上火車，老男人以為她會陪著他，火車開動，她卻下了火車。瑪麗二號在一個收藏蝴蝶標本的男青年家中，用他的標本遮住自己身體的隱秘部位。她們在夜總會里搗亂，最后被趕走。她們無意中闖入一個沒有人的宴會，開始肆無忌憚地享受美食.....本片獻給精神生活一團糟的人們。

　　故事發生在萬圣節的當晚，塔拉（Jenna Kanell 飾）和道恩（Catherine Corcoran 飾）醉醺醺的從一個派對中離開，走在清冷的大街上，兩人打算去一家披薩店弄點吃的，一個小丑打扮的男人尾隨她們也進入了店里，雖然小丑的樣貌十分可怖，但個 性似乎還挺可愛的，除了他把店里的廁所弄的一團糟，氣炸了店主。　　之后，塔拉和道恩離開了店里，塔拉進入了一間公寓上廁所，道恩在路邊等她，小丑再度出現在了她的身后，這一次，小丑想做的便不僅僅是逗她笑這么簡單了。小丑打暈了塔拉，當塔拉再度醒來時，映入眼簾的，是被倒掛的道恩和在一邊手持電鋸的小丑。