溫蒂為了救回被擄走的弟弟麥可，不惜踏入「邪惡彼得潘」的血腥煉獄。她在那里還遇見了被毒品腐蝕、形容枯槁的小叮當。溫蒂將要面對的不僅僅是扭曲的童話，還有那令人窒息的恐怖真相。

　　鄭家村，突然發生了一系列似怪異的事件。 眾人來到鄭家老宅，鄭浩民在了解情況后，特邀請曾經的同事，考古學教授張信安前來一同進行科學調查。 張信安等人來到鄭家村與鄭浩民等開展了一系列的調查工作。 張信安在觀察了鄭家老宅后，從科學依據做出判斷，鄭家老宅四面環山傍水，陰濕氣重，在地理上形同一個低洼混區，導致磁場混亂，各種正常人感知不到的微弱電波無法散發。 就在調查即將接近真相的時候，兩位教授遭受莫名攻擊，陷入可怕幻覺，導致兩人當場昏迷。 事態進一步惡化，破開迷霧的重任壓在了韓斌和張紫涵這一對年輕戀人身上。 韓斌在經過一系列的詭異后終于找出緣由。

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。

暑假將至，十歲的格洛麗亞陪同身為護士的母親安東尼婭去醫院上班。格洛麗亞對醫院早已熟悉，經常獨自探索。有一天，她遇到了同樣十歲的索菲亞。索菲亞來醫院是因為她的祖母：比薩·弗朗西斯卡，一位患有阿爾茨海默癥的精神治療師，因家中發生意外而住院。索菲亞和母親西蒙娜對比薩的下一步安排意見不一。西蒙娜堅持認為她應該暫時留在醫院；索菲亞則渴望將祖母送回鄉下的家中。格洛麗亞和索菲亞夢想著離開醫院，而她們的母親——都是單親媽媽，則與她們建立了信任和相互支持的紐帶。死亡與重生的循環對格洛麗亞、索菲亞、安東尼婭和西蒙娜來說意義深遠。當比薩即將離世時，安東尼婭負責她的臨終關懷。在鄉下，他們發現一個社區正在等待比薩，準備為流浪的靈魂祈禱，以便他們能夠繼續前行。